Под знаком фармы
Фармацевтический рынок оказался одной из отраслей, которая в наибольшей степени прочувствовала турбулентность 2020 года. Рост доходов в связи с ажиотажным спросом на лекарства, повышение роли государственного сектора, возросшая активность регуляторов и столь же активное законотворчество — все эти факторы стали для фармы как испытаниями на прочность, так и новыми возможностями.
2020 год начался для российского фармрынка вполне благоприятно. По данным аналитиков компании DSM Group, в марте объем коммерческого рынка лекарственных препаратов составил 127,3 млрд руб. (в розничных ценах). Относительно марта 2019-го прирост реализации вырос на 46,4%.
Отчасти весенний рост показателей был связан с ажиотажем после скачка курсов валют относительно рубля. По мнению экспертов, он подтолкнул население, особенно пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, к закупке препаратов и созданию запасов в условиях ожидания роста цен на лекарства и их дефицита.
Уверенно себя чувствовали и отечественные производители лекарств. Так, в марте 61,3% препаратов, реализованных на рынке, были произведены в России. Хотя с учетом невысокой стоимости российских лекарств в стоимостном выражении их доля оказалась почти вдвое меньше — 33,8%. Тройку лидеров по объему аптечных продаж составили российские препараты «Мирамистин» (1,1% от общего объема), «Арбидол» (1,0%) и «Ингавирин» (0,9%).
«В связи с COVID-19 в этом году произошел существенный перекос среди классов лекарственных препаратов,— рассказывает генеральный директор «Фармасинтез-ритейл» Александр Итин.— Возник ажиотажный спрос на противовирусные, противогриппозные и иммуномодулирующие средства. Сначала их раскупали без разбора, потом мода наступала то на экзотические препараты для лечения малярии, то на интерфероны. Этот процесс я бы охарактеризовал как главный из происходящих на рынке».
Наблюдался и рост аптечного рынка биологически активных добавок (БАД). В начале весны объем рынка БАД составил 7,3 млрд руб. и продолжал активно расти. Доля БАД российского производства от общего объема коммерческого рынка по итогам марта составила 46,0% в стоимостном выражении и 77,7% — в натуральном.
Наконец, весна 2020 года сопровождалась динамичным ростом бюджетного рынка лекарств. По данным компании AlphaRM, к маю бюджетный сегмент рынка увеличился на 48%, до 200,8 млрд руб. Своим ростом госрынок лекарств обязан в первую очередь закупкам онкологических препаратов, в частности в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Стимулирование сверху
Следует отметить, что государственный сегмент остается ключевым драйвером роста фармацевтического рынка России, и доля его вложений растет последние два года. В первом полугодии 2018-го по отношению к такому же периоду 2017 года рост был 7%, а за первые шесть месяцев 2019-го и 2020-го — +28% и +36% соответственно.
По данным информационной системы «Курсор», за 2019 год объем рынка госзакупок в ценах победителя вырос на 32% и составил 594 млрд руб. Одной из причин роста является расширение государственных программ по лекарственному обеспечению. Например, в прошлом году на борьбу с онкологическими заболеваниями было дополнительно выделено 70 млрд руб. В 2020-м государство выделило еще больше средств на онкологическую программу — 120 млрд руб. В текущем году также стартовала программа по лекобеспечению пациентов, страдающих острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, с бюджетом 10 млрд руб.
Самыми крупными закупщиками лекарств традиционно остаются Минздрав России и департамент здравоохранения Москвы. В 2019 году ведомства закупили лекарств на 123,7 млрд и 46,5 млрд руб. соответственно. Третью строчку рейтинга заказчиков по итогам минувшего года заняло АО «Нацимбио». Компания являлась единственным поставщиком ФСИН и Минздрава, поставляя для них вакцины и препараты крови, а также лекарства от ВИЧ.
Стабильным остается и рейтинг крупнейших поставщиков лекарств — это компании «Фармстандарт», «Р-Фарм» и «Фармимэкс».
Рекорды импортозамещения
Знаковым, хотя и в негативном ключе, 2020 год стал для импорта лекарств в Россию. По данным компании RNC Pharma, поставки готовых (то есть расфасованных) препаратов в 2019 году в Россию выросли на 42,8% и составили рекордную сумму в 759,3 млрд руб. Однако уже за период с января по август 2020 года этот показатель сократился на 21% в рублях.
Аналогичная тенденция заметна в сфере поставок нерасфасованных препаратов (in bulk). Объем импорта этих лекарств снижается на протяжении последних лет. Так, в 2016 году в Россию было ввезено 4,5 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД) нерасфасованных препаратов, в 2019-м — 3,2 млрд МЕД, а с января по август 2020 года этот показатель составил 1,4 млрд МЕД, что на 37% меньше, чем годом ранее.
По мнению аналитиков, одной из ключевых причин подобной динамики стало импортозамещение. Дело в том, что значительный объем поставок нерасфасованных препаратов приходится на лекарства, которые закупаются за счет бюджетных средств. В результате импортозамещения ряд позиций в системе госзакупок был вытеснен российскими аналогами.
В числе других причин эксперты называют падение доходов населения и особенности логистики. Так, многие компании-производители в 2020 году начали сами заниматься таможенным оформлением поставок лекарств, отказавшись от услуг брокеров. В числе подобных компаний значатся и лидеры отрасли: Sanofi, Novartis, Bayer, Johnson & Johnson, AstraZeneca.
Активное регулирование
В текущем году игроки фармрынка отмечают большое количество законодательных инициатив. Активизация государственных регуляторов в значительной степени связана с пандемией коронавируса. Так, в апреле Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств. У этого законопроекта сложная судьба: он активно обсуждался в сообществе несколько лет, однако ряд экспертов и законотворцев считали, что недостаточный контроль над такой торговлей может обернуться проблемами.
Однако на фоне пандемии коронавируса правительство дало согласие на включение нормы в закон. Новые правила не коснутся продажи лекарств по рецептам, но в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Таким правом правительство может воспользоваться до конца 2020 года.
Также в марте Госдума приняла в окончательном чтении закон о заморозке цен на лекарства во время эпидемий. Теперь при определенных условиях правительство может контролировать цены на товары аптечных сетей.
Знаковой весна текущего года стала и для фармобразования: Министерство труда России разработало и выставило на общественное обсуждение проект профессионального стандарта «Фармацевт». Документ регламентирует квалификационные требования специалиста со средним профессиональным образованием.
Одной из наиболее значимых законодательных инициатив правительства стало введение процедуры ускоренной регистрации лекарств и медизделий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это позволило отечественным производителям в короткие сроки зарегистрировать и вывести на рынок два лекарственных препарата, предназначенных для применения при коронавирусной инфекции,— «Фавипиравир» и «Левилимаб», которые производятся в России по полному производственному циклу. Также к августу были зарегистрированы более 120 тест-систем на наличие вирусных РНК и антител к коронавирусной инфекции.
Точки роста
Распространение коронавирусной инфекции в 2020 году сильно способствовало росту российского фармрынка, в первую очередь за счет госзакупок лекарств. Как следует из рейтинга крупнейших российских дистрибуторов фармацевтического рынка по итогам первого полугодия 2020 года от компании DSM Group, финансовые показатели больше всего выросли у тех компаний, которые имеют заметную долю продаж в госсекторе. Положительное влияние на рынок оказали и другие факторы: ажиотажный спрос на лекарства, рекомендованные для лечения COVID-19, рост продаж дорогих препаратов и общее увеличение цен на лекарство. Так, владелец сети «Аптечные традиции» (317 точек) Дмитрий Руцкой отметил, что на третьей неделе марта продажи выросли на 50% по сравнению с февралем 2020 года. По данным совместного исследования оператора фискальных данных «Первый ОФД» и агентства AlphaRM, в целом на рынке за период с января по август 2020 года по сравнению с августом 2019-го средневзвешенная цена на лекарства выросла на 8,9%, до 213 руб.
В конце сентября в российских аптеках появились сразу три препарата для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции — «Арепливир» от «Промомеда», «Коронавир» от «Р-Фарм» и «Авифавир» от РФПИ и «Химрара». В центре внимания оказалась стоимость препаратов: 12,3 тыс., 11,5 тыс. и 8 тыс. руб. соответственно. Производители объясняли цену сложностью синтеза действующего вещества. После общественного резонанса, вызванного объявлением цен, власти заявили, что действующее вещество всех препаратов — фавипиравир — будет включено в список ЖНВЛП, а цена на него будет зафиксирована.
Издержки пандемии
Ольга Собченко, управляющий партнер Центра корпоративных коммуникаций С-ГРУП, организатор ежегодного конкурса инновационных фармацевтических и медицинских разработок «Стартап-ралли», отмечает, что в период пандемии фармацевтическим компаниям пришлось работать практически в экстремальных условиях. «О самоотверженности медицинских работников говорится сегодня много, а усилия фармацевтической отрасли, к сожалению, остаются в тени. Между тем главные инструменты врача — лекарства и медицинское оборудование, и их бесперебойное производство, невзирая на внешние обстоятельства, должны были обеспечить именно предприятия фармацевтической и медицинской промышленности»,— говорит Ольга Собченко. По ее словам, «карантинные меры и перебои с поставками сырья» заставили фармпроизводителей радикально трансформировать многие процессы: перевести часть сотрудников на удаленный режим, в кратчайшие сроки разработать и внедрить принципиально новые решения на производстве, найти новых поставщиков.
«Большая нагрузка легла на компании, которые работают по модели полного цикла и производят все: начиная с субстанций и заканчивая готовой лекарственной формой. Ускоренными темпами шла разработка новых лекарств и вакцин. Ряд предприятий экстренно диверсифицировали производство и наладили выпуск медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок, тестов и современных комплексов для проведения диагностики»,— говорит госпожа Собченко. Например, НИПК «Электрон» за два месяца разработала и начала выпуск мобильных модулей МРТ для проведения безопасной компьютерной томографии в учреждениях и регионах, где отсутствует нужное для диагностики COVID-19 оборудование. А ФГУП «Московский эндокринный завод» в короткие сроки организовало производство медицинских масок общей мощностью до 4 млн штук в сутки: были освоены новые технологии, реконструированы старые и построены новые корпуса, организовано 500 новых рабочих мест.
Большинству фармацевтических предприятий удалось в период эпидемии не только сохранить объемы производства, но и в условиях возросшего спроса значительно нарастить их, пополнив портфель лекарственными средствами, рекомендованными для лечения коронавирусной инфекции. «Силами российских фармацевтических компаний обеспечивается производство лекарственных препаратов для лечения пациентов с CОVID-19 в соответствии с принятыми протоколами. Таким образом, фармацевтическая отрасль наравне с медиками вносит огромный вклад в борьбу с пандемией»,— заключила Ольга Собченко.
Одним из негативных факторов пандемии, по мнению Александра Итина, стало перепрофилирование большого количества медицинских учреждений под ковидные, вследствие чего произошло переключение многих врачей с пациентов с соматическими заболеваниями на заболевших коронавирусом. «Это вызвало проседание оказания медпомощи больным с соматическими заболеваниями,— говорит господин Итин.— Нам еще предстоит в полной мере прочувствовать последствия этих событий. Мы занимаемся препаратами для лечения сахарного диабета второго типа и видим, что пациенты недолеченные, им оказывается недостаточно внимания».
Не только COVID
2020 год ознаменовался также небывалым ранее ростом сотрудничества между фармацевтическими компаниями в области разработки методов лечения коронавирусной инфекции. Эта тенденция ярко прослеживается как в России, так и на мировом фармацевтическом рынке. К примеру, «Такеда» стала одной из первых компаний, кто выступил инициатором создания COVID-19 Plasma Alliance. Компания пошла по пути объединения своих усилий с другими игроками мирового фармрынка в поиске методов лечения COVID-19, а не ограничилась проведением собственных исследований. В Plasma Alliance вошли ведущие компании мира, занимающиеся сбором плазмы крови и разработкой препаратов на ее основе. Результатом совместной работы стал старт клинического исследования, цель которого дать оценку безопасности и эффективности гипериммунного глобулина (H-Ig) для лечения пациентов с высоким риском осложнений после COVID-19.
Вместе с тем президент компании «Такеда Россия» Елена Карташева также отмечает, что в настоящий момент внимания требуют области здравоохранения, не связанные с COVID-19. Очень актуален вопрос обеспечения необходимыми лекарственными средствами пациентов с жизнеугрожающими и редкими заболеваниями, а также доступности инновационной терапии и медицинской помощи. По ее мнению, Россия достигла больших успехов в данном направлении: у нас уже более десяти лет существует государственная программа «14 высокозатратных нозологий», и перечень заболеваний, входящих в нее, постоянно расширяется. Это значительно увеличивает доступ пациентов к инновационным методам лечения. «Надеюсь, в программу высокозатратных нозологий будут включены и новые заболевания, например болезнь Фабри. Очень рассчитываю на дальнейшее развитие этого направления, благодаря которому пациенты могут получать необходимую им терапию, несмотря на ряд трудностей, вызванных текущей пандемией»,— говорит госпожа Карташева.
Фармацевтические компании также вносят свой вклад в повышение доступности инновационной терапии для пациентов. В текущем году на заводе «Такеда» в Ярославле было начато серийное производство инновационного орфанного лекарственного препарата «Иксазомиб» для лечения пациентов с множественной миеломой. Совокупный объем инвестиций в производство препарата составил 590 млн руб. Созданные производственные мощности позволяют удовлетворить потребность России и государств ЕАЭС, а включение препарата в программу «14 высокозатратных нозологий» будет способствовать тому, что еще больше пациентов смогут получить необходимое им лечение.
Программы раннего доступа пациентов к необходимой инновационной терапии являются еще одним примером работы фармацевтических компаний в этом направлении. Так, например, в рамках программ в области лечения рака легкого и синдрома короткой кишки несколько десятков российских пациентов получили в 2020 году новейшие препараты «Такеда» еще до их регистрации на российском рынке. Компания также реализует ряд медицинских программ, которые помогают пациентам с генетическими заболеваниями получить необходимую терапию до момента их перевода на государственные программы лекарственного обеспечения.
По мнению руководства «Такеды», особое внимание необходимо уделить и профилактике серьезных осложнений у пациентов с редкими заболеваниями. Благодаря развитию современной медицины часть заболеваний уже удалось перевести из ряда смертельных в категорию хронических, поддающихся контролю и профилактике тяжелых осложнений, а пациенты, следуя предписанному врачом профилактическому приему препаратов, могут вести обычный образ жизни и не бояться проявлений болезни. Это относится к таким заболеваниям, как наследственный ангионевротический отек. Сейчас в арсенале врачей есть препараты, которые позволяют купировать приступ, развитие которого раньше привело бы к смерти пациента. «Такеда» намерена в ближайшее время вывести на российский рынок препарат, который позволит предотвращать появление приступа. Другой пример — профилактическая заместительная терапия при лечении пациентов с тяжелой формой гемофилии А и В. Она позволяет сократить количество спонтанных кровотечений, предотвратить развитие и прогрессирование гемофилической артропатии, улучшить качество жизни пациентов. К тому же компания «Такеда» локализовала в России производство препарата, который считается золотым стандартом в профилактике гемофилии, что еще больше повышает доступность терапии для пациентов с этим заболеванием.
По словам госпожи Карташевой, государство, медицинская общественность и фармацевтические компании много делают для повышения доступности инновационной терапии для пациентов с редкими заболеваниями даже в условиях пандемии. По ее мнению, необходимо помнить о важности такого направления, как организация комплексного медицинского и социального ухода, необходимого пациентам с редкими заболеваниями,— проведение диагностических мероприятий, развитие реабилитационного направления, уход на дому, социальная помощь и поддержка. Благоприятная инфраструктура для ведения пациентов с редкими заболеваниями не накладывает большого финансового бремени на бюджет, но оказывает значительное влияние на эффективность терапии, снижая риски инвалидности и увеличивая продолжительность жизни пациентов.
Источник
Анализ рынка лекарственных препаратов в РФ
Последние 3 десятилетия ознаменовались появлением новых лекарств и вакцин, которые спасают жизни и предотвращают прогрессирование хронических инвалидизирующих заболеваний. Это средства для лечения туберкулеза, пневмонии, СПИД/ВИЧ, болезней системы кровообращения, язвенной болезни желудка, диабета, злокачественных новообразований. Цель государственной лекарственной политики – своевременно обеспечить население доступными по цене и качественными лекарственными препаратами (ЛП). При этом фармацевтический рынок не является саморегулируемым, он требует от государственных органов власти в этой сфере постоянного вмешательства во все процессы лекарственного обращения – от разработки новых лекарств до их рационального потребления. Это происходит путем выработки и внедрения в практику правил, законов, подзаконных актов и мотивационных механизмов.
При формировании лекарственной политики регуляторы сталкиваются с непростыми задачами, первая из них – необходимость соблюдения оптимального баланса между интересами множества субъектов лекарственного обращения: разными группами пациентов и их объединениями, фармацевтическими компаниями (в том числе отечественными и зарубежными производителями), оптовыми и розничными дистрибьюторами (государственными и частными), врачами и их общественными объединениями. Вторая – финансовые ограничения: средства, направляемые на программу государственных гарантий (ПГГ) оказания бесплатной медицинской помощи, ограничены в любой стране. Это диктует необходимость рационирования или выработки приоритетов в лекарственном обеспечении (ЛО).
Предстоящий период с 2019 по 2024 г. для РФ особенный – Президент РФ В.В. Путин в Указе № 204 от 7 мая 2018 г. поставил общенациональную цель: увеличить ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) с нынешних 72,7 до 78 лет к 2024 г. Это цель многофакторная и зависит почти в равной мере от уровня доходов населения, соблюдения здорового образа жизни, а также от расходов и эффективности деятельности системы здравоохранения. По опыту развитых стран известно, что значительный эффект в продлении ОПЖ был достигнут за счет внедрения системы всеобщего лекарственного обеспечения, которая позволила сделать современные лекарства доступными для всех граждан в амбулаторных условиях [1].
Следует отметить, что в РФ за последние годы благодаря государственной политике достигнуты определенные позитивные сдвиги в сфере лекарственного обращения, а именно: принятие основного Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (от 12.04.2010 № 61-ФЗ), развитие отечественной фармацевтической промышленности, осуществление жесткого контроля за ценами на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), ускорение введения на рынок инновационных ЛП, поэтапное внедрение системы идентификации ЛП от производителя до конечного потребителя.
Вместе с тем сохраняются серьезные проблемы. Главные из них – недостаточное лекарственное обеспечение населения ЛП в амбулаторных условиях (сегодня за счет государства на ЛП в РФ тратится в 2,8 раза меньше, чем в «новых» странах ЕС, имеющих близкий уровень экономического развития [2]), различия в лекарственном обеспечении в различных субъектах РФ (связанные с отсутствием единых подходов в формировании перечней ЖНВЛП и ценовой политики), монополизация закупок ЛП в субъектах РФ (что приводит к снижению конкуренции), нерациональное назначение и использование ЛП, отсутствие единоначалия в формировании и реализации лекарственной политики. В этой связи Президент РФ на совещании по системе лекарственного обеспечения населения РФ, прошедшем в Санкт-Петербурге 16 ноября 2018 г., поставил задачу существенного повышения ее эффективности. Многие эксперты, в том числе рабочая группа при Государственном Совете РФ, которая подготовила проект доклада «О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ», вносят важное предложение – внедрить систему всеобщего лекарственного обеспечения и повысить эффективность обращения лекарственных средств в РФ. Такие предложения требуют детального анализа сложившейся ситуации в сфере лекарственного обращения и обсуждения механизмов, которые обеспечат достижение поставленных целей.
Для этого ВШОУЗ подготовила анализ системы лекарственного обеспечения и предложения по формированию национальной лекарственной политики. Документ предназначен для обсуждения всеми заинтересованными сторонами. Обсуждение этого документа состоится на площадках фонда «Росконгресс», в том числе в стартовый день Российского инвестиционного форума на специальном форуме «Здоровое общество: на пути к цели 80+» 13 февраля 2019 г. Читателям данного номера журнала представляется на обсуждение первая часть документа – «Анализ рынка лекарственных препаратов в РФ».
Общий объем рынка: государственный и частный
В РФ в 2017 г. всего было потреблено ЛП и изделий медицинского назначения недлительного применения для индивидуального пользования (далее – ИМН) на сумму 1 514 млрд руб. в ценах конечных потребителей (розничные цены). В упаковках это составило 6273 млн. Расходы на ЛП обычно классифицируются в зависимости от источника финансирования – население или государство и от условий потребления – амбулаторные или стационарные. В амбулаторных условиях расходы на лекарства могут оплачиваться населением или государством по специальным программам. В стационарных условиях расходы на ЛП входят в структуру тарифа [3] по оплате медицинской помощи и в РФ покрываются государством за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) или бюджетов всех уровней. Для справки: международная методика учета расходов на ЛП включает изделия медицинского назначения (ИМН) недлительного применения для индивидуального пользования.
В стационарных условиях ведется учет только по ЛП, без ИМН. Далее все расчеты по расходам на ЛП в амбулаторных условиях сделаны с учетом ИМН. В амбулаторных условиях расходы населения и государства только на ЛП (без учета ИМН), по данным Росстата, в 2017 г. составили 1027,2 млрд руб.(с учетом ИМН – 1254,1 млрд руб.). Расходы на ЛП в амбулаторных и стационарных условиях составили: для населения – 67% (1021,4 млрд руб.) [4], государственные – 33% (492,6 млрд руб.) [5] (рис. 1). Для справки: значение расходов населения на ЛП в амбулаторных условиях рассчитаны как разница между показателем общих расходов, представляемых Росстатом (1254,1 млрд руб.), и расходов на все государственные программы, реализуемые в амбулаторных условиях (232,7 млрд руб.). Расходы государства на ЛП в амбулаторных условиях примерно равны таковым в стационарных условиях – 47% (232,7 млрд руб.) и 53% (259,9 млрд руб.) [6] соответственно.
Таким образом, в амбулаторных и стационарных условиях население РФ несет в 2 раза большие расходы на ЛП, чем государство.
Рисунок 1. Объем рынка лекарственных препаратов в амбулаторных и стационарных условиях в России в 2017 г.
Расходы населения и государства на ЛП в амбулаторных условиях
Структура расходов на ЛП в амбулаторных условиях. В 2017 г. расходы населения и государства на ЛП и ИМН в амбулаторных условиях составили 1254,1 млрд руб., из них для населения – 81% (1021,4 млрд руб.), государства – 19% (232,7 млрд руб. с учетом ведомственных закупок). В «новых-8» странах ЕС, имеющих близкий с РФ уровень экономического разви- тия (оценено по ВВП на душу населения)7, доля государственных расходов на ЛП в амбулаторных условиях в 2 раза выше и составляет 38% (рис. 2). Таким образом, население РФ в амбулаторных условиях тратит на ЛП в 4 с лишним раза больше, чем государство, в «новых» странах ЕС расходы населения только в 2 раза больше.
Динамика расходов на ЛП в амбулаторных условиях [8]. С 2005 по 2017 г. (с момента начала реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения, в настоящее время – обеспечения необходимыми лекарственными средствами – ОНЛС) расходы на ЛП в амбулаторных условиях в текущих ценах значительно выросли: за счет государства – в 5,6 раза, за счет личных средств граждан – в 6,2 раза (рис. 3). В постоянных ценах (2005 г. – 100%) за счет государства они выросли в 1,9 раза, за счет личных средств граждан – в 2,1 раза (рис. 4). Все расчеты в динамике не учитывают расходы по ведомственным программам из-за отсутствия данных.
Рисунок 2. Структура расходов на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в амбулаторных условиях в России и «новых-8» странах ЕСБ
Рисунок 3. Динамика расходов на лекарственные препараты в амбулаторных условиях в текущих ценах
За последние 5 лет – с 2012 по 2017 г. государственные и личные расходы на ЛП в амбулаторных условиях в текущих ценах также выросли: государственные расходы – в 1,6 раза (с 138,2 до 215,2 млрд руб.), личные – в 1,8 раза (с 575,1 до 1038,9 млрд руб.). В постоянных ценах (2012 г. – 100%) государственные расходы выросли только на 9%, а личные – на 20%. При этом среднедушевые денежные доходы российских семей за этот период снизились на 9% в постоянных ценах 2012 г. (с 23,2 до 21,0 тыс. руб.).
Из рис. 4 также видно, что темп роста государственных расходов в постоянных ценах за последние 5 лет замедлился. В 2005–2011 гг. они росли в среднем с темпом 8,9% в год, а в 2012–2017 гг. только 0,7% в год. Таким образом, в последние 5 лет ежегодный темп роста расходов на ЛП за счет средств государства по сравнению с предыдущими годами снизился почти в 13 раз. При этом темп роста расходов населения за последние пять лет снизился только в 2 раза (с 8,2% в 2005–2011 гг. до 3,8% в 2012–2017 гг.). Все это говорит о том, что за последние 5 лет снижение темпов роста государственных расходов на ЛП на фоне падения реальных денежных доходов российских семей л егло дополнительным бременем на россий- ских граждан.
Сравнение расходов на ЛП в РФ и странах ЕС в амбулаторных условиях. В 2017 г. государственные и личные расходы на ЛП и ИМН в амбулаторных условиях в долларах, оцененных по паритету покупательной способности (ППС, 1 $ППС = 24,55 руб.) [9] в РФ составили 350 $ППС на душу населения в год. Это на 15% меньше, чем в «новых-8» странах ЕС (410 $ППС), и в 1,7 раза меньше, чем в «старых» странах ЕС (600 $ППС) (рис. 5).
Источник
Analysis of the current state of the pharmaceutical market in Russia
Езангина И.А., Юшкова Е.С.
1. Научный руководитель, К. э. н. Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград
3. Студент, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград
Izangina I.A., Yushkova E.S.
1. Scientific adviser, K.E. n., Volgograd State Technical University, Volgograd
2. Student, Volgograd State Technical University, Volgograd
Аннотация: В статье представлен анализ современного состояния фармацевтического рынка России в посткризисных условиях. Приводятся статистические данные за период с января 2017 г. по январь 2018 г., а именно объем фармацевтического рынка России, рейтинг производителей лекарственных препаратов, рейтинг лекарственных препаратов.
Abstract: The article presents an analysis of the current state of the Russian pharmaceutical market in post-crisis conditions. Statistical data are given for the period from January 2017 to January 2018, namely the volume of the Russian pharmaceutical market, the rating of manufacturers of medicines, and the rating of medicines.
Ключевые слова: Фармацевтический рынок, фармацевтический рынок России в 2017 г., коммерческий фармацевтический рынок, лекарственные препараты, импорт и экспорт лекарственных препаратов, производители лекарственных препаратов.
Keywords: Pharmaceutical market, Russian pharmaceutical market in 2017, commercial pharmaceutical market, pharmaceuticals, import and export of medicines, manufacturers of pharmaceuticals.
Введение. На сегодняшний день Россия занимает 14 место в мире по размеру фармацевтического рынка. Ее можно назвать чистым импортером лекарственных препаратов, поскольку импорт превышает экспорт более чем в 10 раз. Практически 80% объема импорта приходится на страны Европы, в основном это Германия и Франция. Основным экспортным рынком для отечественных препаратов является постсоветское пространство, на него приходится 86% всех экспортируемых товаров.
В результате программы импортозамещения на рынок вышли новые отечественные препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, что в свою очередь привело к увеличению доли лекарств российского производства в госпрограммах.
Большое влияние на динамику фармацевтического рынка оказал переход на стандарты производства GMP (Good manufactured practice). Изменения коснулись практически всех производственных процессов изготовления вакцин и биологических препаратов. В начале прошлого года на России действовало 527 лицензий на производство лекарственных препаратов и медицинской продукции.
22% российских производителей получили сертификат GMP. Среди них группа компаний «Фармасинтез», состоящая из 5 крупнейших фармацевтических заводов. Производственные мощности расположены в Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Уссурийске, Братске [5].
Методы и организация исследования. Методологической базой исследования послужили общенаучные методы исследования (дедукции и индукции), а также приемы и инструменты финансового анализа (вертикальный и горизонтальный, статистический анализ).
Результаты и их обсуждение. Объём коммерческого фармацевтического рынка в январе 2018 г. составил 77,5 млрд. руб. (в розничных ценах). По сравнению с декабрем 2017 г. ёмкость рынка сократилась на минус 10,3%. В сравнении с январём 2017 г. в текущем году объёмы продаж упали на минус 1,8%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в январе 2018 г. по сравнению с декабрём 2017 г. снизилась на минус 1,7% и составила 183,2 руб.
На рисунке 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка лекарственных препаратов России с января 2017 г. по январь 2018 г.
Рисунок 1. Коммерческий рынок лекарственных препаратов России, январь 2017 г. – январь 2018 г.
Согласно данным розничного аудита DSM Group, объём коммерческого рынка лекарственных препаратов в январе 2018 г. составил 77,5 млрд. руб. (в розничных ценах). По сравнению с декабрём ёмкость рынка сократилась на минус 10,3%. В сравнении с январём 2017 г. в текущем году объёмы продаж упали на минус 1,8%. Относительно января 2017 года рынок в аналогичном периоде 2018 года сократился на минус 1,4 млрд. руб. Отрицательная динамика связана с высокой базой в начале 2017 года [4].
На рисунке 2 отражена динамика потребления лекарственных препаратов (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.
Рисунок 2. Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке лекарственных препаратов России в январе 2018 г.
Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в январе 2018 г. изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента относительно января 2017 г.
Доля дорогостоящих препаратов в январе 2018 г. составила 39,3%, что на 2,2% выше веса группы в предыдущем году и на 0,3% выше, чем в декабре 2017 г.
Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. вырос по отношению к январю 2017 г. на 0,4%.
Доля остальных сегментов снизилась относительно января 2017 г. Вес лекарств самого популярного ценового сегмента «от 150 руб. до 500 руб.» в январе 2018 г. относительно января прошлого года снизился на минус 2,4%, составив 43,9%.
На минус 0,2% относительно января 2017 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля сегмента также выросла на 0,5%).
В 2016-2017 году одна из наблюдаемых тенденций на фармакологическом рынке – это переключение потребителя на отечественные препараты. В январе 2018 года заметен рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему месяцу на 0,8% в натуральном выражении. Лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объёме рынка – 69,9% по итогам месяца и составляли 40,5% в натуральном объёме аптечного рынка РФ.
При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в упаковках в январе 2018 года к аналогичному месяцу 2017 года среди отечественных препаратов на 1,4%, показатели импортных лекарственных средств показали снижение на минус 2,0%, при этом в рублях снижение объёмов продаж препаратов импортного производства – минус 0,5% менее значительное по сравнению со снижением продаж отечественных лекарственных препаратов минус 4,8% [4].
За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства зарубежного производства увеличилась на 1,5% и составила в январе 2018 г. 316,0 руб. Средневзвешенная стоимость на российские препараты сократилась на минус 6,1% (средняя стоимость в январе 2018 года была на уровне 92,6 руб./упак.).
В январе 2018 г. на аптечном рынке России присутствовало 1 003 фирмы- производителей лекарственных препаратов. ТОП-10 компаний по объёму продаж представлен в таблице 1.
Таблица 1
TOП-10 производителей лекарственных препаратов по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в декабре 2017 г. — январе 2018 г.
| Рейтинг | Производитель | Доля от стоимостного объема продаж, руб, % | Доля от натурального объема продаж, уп., % | |||
| Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | |
| 1 | 1 | Bayer | 4,46 | 4,60 | 1,19 | 1,21 |
| 2 | 2 | Novartis | 4,00 | 3,97 | 2,15 | 2,10 |
| 3 | 3 | Sanofi | 3,83 | 3,84 | 1,71 | 1,83 |
| 5 | 4 | Servier | 3,11 | 3,24 | 1,43 | 1,45 |
| 4 | 5 | Takeda | 3,15 | 3,16 | 1,96 | 1,96 |
| 6 | 6 | Отисифарм | 3,07 | 3,08 | 3,10 | 3,07 |
| 7 | 7 | Glaxosmithkline | 2,91 | 2,82 | 1,76 | 1,65 |
| 8 | 8 | Berlin-Chemie | 2,66 | 2,78 | 1,86 | 1,84 |
| 9 | 9 | Teva | 2,74 | 2,63 | 2,47 | 2,21 |
| 11 | 10 | Gedeon Richter | 2,46 | 2,56 | 1,52 | 1,54 |
Состав ТОП-10 компаний-производителей, лидирующих по объёмам продаж на коммерческом рынке лекарственных препаратов, в январе 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. не сильно изменился.
Компания Bayer остаётся на лидирующей позиции, несмотря на снижение объёма продаж (минус 7,5%), удельный вес компании на рынке лекарственных препаратов вырос на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем и составил 4,6%. Основной вклад в падение объёма продаж внесли «Терафлекс» (минус 33,8%), «Ксарелто» (минус 10,3%) и «Супрадин» (минус 13,6%), а в рост – «Элевит» (30,8%).
Novartis закрепился на 2 строчке в рейтинге и также показал снижение продаж: минус 10,8%. За счёт снижения объёмов продаж брендов «Линекс» (объём продаж данного препарата снизился относительно уровня декабря 2017 г. на минус 15,5%) и «Галвус Мет» (минус 12,8%) компания незначительно потеряла в доле (минус 0,03%).
Третье место в рейтинге удерживает Sanofi – с долей 3,8%. Несмотря на то, что компания показала падение объёмов реализации относительно предыдущего месяца на минус 10,1%, доля на рынке компании Sanofi выросла на 0,01%. Наибольший вклад в увеличение объёмов продаж компании внёс бренд «Но-Шпа» (40,8%), при этом объёмы продаж брендов «Магне» и «Эссенциале» резко сократились на минус 29,8% и минус 13,9% соответственно.
В январе на 10 строчку рейтинга поднялась компания Gedeon Richter за счёт резкого снижения объёмов продаж компании Stada на минус 14,4%. В предыдущем месяце компания находилась на 11 месте по объёму продаж. Все бренды-лидеры продаж показали отрицательный прирост. Наиболее востребованными брендами компании являются «Мидокалм» и «Панангин» (темпы снижения составили минус 3,6% и минус 5,7% соответственно) [4].
ТОП-20 брендов лекарственных препаратов по объёму аптечных продаж в России за январь 2018 г. представлен в таблице 2.
Таблица 2
TOП-20 лекарственных брендов лекарственных препаратов по стоимостному объёму продаж в России в декабре 2017 г. — январе 2018 г.
| Рейтинг | Бренд | Доля от стоимостного объема продаж, руб., % | ||
| Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | |
| 3 | 1 | Нурофен | 0,69 | 0,77 |
| 1 | 2 | Кагоцел | 0,85 | 0,76 |
| 6 | 3 | Конкор | 0,61 | 0,64 |
| 4 | 4 | Кардиомагнил | 0,68 | 0,59 |
| 14 | 5 | Детралекс | 0,50 | 0,59 |
| 7 | 6 | Мирамистин | 0,59 | 0,58 |
| 9 | 7 | Ксарелто | 0,58 | 0,58 |
| 2 | 8 | Ингавирин | 0,77 | 0,57 |
| 11 | 9 | Мексидол | 0,56 | 0,56 |
| 5 | 10 | Терафлю | 0,64 | 0,56 |
| 10 | 11 | Эссенциале | 0,58 | 0,56 |
| 8 | 12 | Актовегин | 0,58 | 0,55 |
| 12 | 13 | Пенталгин | 0,52 | 0,51 |
| 15 | 14 | Лозап | 0,48 | 0,47 |
| 16 | 15 | Тизин | 0,47 | 0,47 |
| 19 | 16 | Найз | 0,42 | 0,46 |
| 24 | 17 | АЦЦ | 0,38 | 0,43 |
| 22 | 18 | Канефрон | 0,39 | 0,42 |
| 21 | 19 | Лориста | 0,41 | 0,41 |
| 18 | 20 | Линекс | 0,43 | 0,41 |
Состав рейтинга в январе 2018г. изменился по сравнению с декабрем 2017 г. – вошли 3 «новых» препарата – «АЦЦ» поднялся на 7 строчек вверх, «Канефрон» поднялся на 4 строчки и «Лориста» поднялся на 2 строчки. Первая пятёрка лекарственных брендов коммерческого рынка также поменялась. Первое место занял «Нурофен», объём реализации которого незначительно вырос на 0,7%.
Смещение бренда «Нурофен» на первое место преимущественно произошло за счёт падения объёма продаж прошлогоднего лидера рейтинга – препарата «Кагоцел» на минус 19,5%, который занял вторую строчку. Падение продаж «Кагоцела» связано с тем, что данное средство является одним из «сезонных» препаратов, спрос на которые в январе 2018 года снизился. Объём продаж препарата «Конкор», занявшего третье место, также снизились на минус 7,3%, однако это не помешало бренды подняться на 3 строчки вверх. Практически все сезонные препараты потеряли свои места в рейтинге [3].
Заключение. Таким образом, главным вопросом 2017 года на фармацевтическом рынке стало «выживание» его участников в посткризисных условиях. Несмотря на то, что рынок в 2017 году показывает положительную тенденцию, среди дистрибуторов и аптечных сетей есть «потери».
Источник
Динамика, тенденции и проблемы российского рынка фармацевтики
Высокая значимость для общества результатов работы фармацевтической отрасли объясняется воплощаемыми процессами разработки, налаживания производства и организации маркетинга фармпродукции. На сегодняшний день российский фармацевтический рынок — один из наиболее динамично развивающихся. Одновременно с этим качественная оценка его показателей помогает выявить ряд проблем развития, способных дестабилизировать отрасль. Осмысление данных проблем требуется в целях разработки рекомендаций для нивелирования отрицательных последствий. При подготовке исследования применялись данные службы госстатистики, данные аналитических маркетинговых агентств отечественного фармрынка. Для оценки и прогноза состояния фармрынка использовались методы сравнительного анализа данных, анализа информации, индукции. При написании материала применялись методы исследования: общенаучные (дедукция и индукция, анализ и синтез, монографический, абстрактно-логический), специальные (экономико-статистический). Оценка динамики развития фармацевтического рынка России позволила определить положительные и отрицательные факторы развития. Сделаны выводы о направлениях и перспективах развития фармрынка. Российский фармрынок отличается положительной динамикой абсолютного ежегодного прироста, но с тенденцией его замедления, преобладанием импортных продуктов и фармсубстанций, наличием проблем спроса на фармпродукты российского производства и регулированием их качества, несоответствием средств и целей регуляторной политики.
Dynamics, trends and problems of the Russian pharmaceutical market
High significance of the results of the pharmaceutical industry operation for the society is explained by the implemented development processes, setting up production and organizing marketing of pharmaceutical products. Today Russian pharmaceutical market is one of the fastest growing markets. At the same time, qualitative assessment of its indicators helps to identify a number of development problems that can destabilize the industry. Understanding of these problems is required for developing recommendations in order to mitigate the negative consequences. Data from the state statistics service and data from analytics marketing agencies on the domestic pharmaceutical market were used to prepare the study. Methods of comparative data analysis, information analysis, and induction were used to assess and predict the state of pharmaceutical market. Research methods were used when writing the material: general scientific (deduction and induction, analysis and synthesis, monographic, abstract and logical), special (economic and statistical) methods. Assessment of the dynamics of pharmaceutical market development in Russia allowed the authors to identify positive and negative development factors. Conclusions are made about the directions and prospects of the pharmaceutical market. The Russian pharmaceutical market is characterized by positive dynamics in absolute annual growth, but with a tendency to slow down, prevalence of imported products and pharmaceutical substances, presence of problems in demand for Russian-made pharmaceutical products and their quality regulation, and mismatch between means and ends of the regulatory policy.
На сегодняшний день фармацевтический рынок — сложная экономическая конструкция, которая интегрирована в современную модель экономики и имеет по этой причине все противоречия и нюансы последней. Наряду с общими чертами, которые характерны для всех рынков, есть и отличные черты — обращение на нем средств, которые оказывают реальное влияние на физиологическое состояние граждан, их работоспособность и покупательную способность. Отличие фармрынка определено спецификой фармацевтических лекарственных средств, которые относятся к перечню жизненно необходимых, и факторами, оказывающими существенное влияние на их потребность и производство.
Потребность в фармсредствах создается по большей части профессиональной средой (специалистами стационарных и поликлинических учреждений), а их потребление обуславливается распространенностью заболеваний, под чем подразумевается лимитирование емкости рынка числом пациентов, применяемыми лечебными методами и покупательной способностью населения.
В настоящее время процесс становления и развития российского фармацевтического рынка отличается стабильностью.
В 2017 г. объем рынка возрос на 7 % в сравнении с 2016 г. В среднем за пятилетний период объем фармрынка вырос на 8 %. Фармацевтический рынок отличается положительной тенденцией в рублевом эквиваленте. Кроме того, изменение в долларовом эквиваленте происходило не так гладко. Упадок был зафиксирован в 2015 г. — в тот период, когда курс рубля значительно упал. Девальвация рубля с 2014 по 2016 г. спровоцировала отрицательную тенденцию фармрынка в иностранной валюте, а с 2017 г. (за последние четыре года) была отмечена положительная динамика. В 2017 г. объем рынка реализовался не за счет повышения цен на продукцию, а благодаря росту числа упаковок, иными словами — фактического потребления.
По этой причине В. В. Путин стремится сформировать хорошую российскую фармацевтическую базу производства в стране в целях поощрения самообеспеченности, а также обеспечения защиты от волатильности валют и санкционных ограничений. В своем выступлении на форуме Народного фронта РФ по качественной и доступной медицине в 2015 г. В. В. Путин подтвердил цели России в сфере производства, которые были изложены в стратегии «Фарма-2020», и успешность намеченных планов в настоящее время.
Источник
Российский фармрынок за 2020 год вырос на 9,8% и достиг двух трлн рублей
Российский фармацевтический рынок показал рост выше, чем прогнозировалось в начале года. Динамика рынка в денежном выражении составила 9,8% вместо прогнозируемых ранее 5-6%. При этом в 2020 году аптеки не поднимали наценку на лекарственные препараты — ее средний уровень сохранился на отметке 24%. Это следует из итоговых данных за 2020 год, подведенных агентством DSM Group, которое специализируется на фармацевтическом рынке.
В денежном выражении объем рынка превысил два триллиона рублей, что на 0,1 триллиона больше, чем в 2019 году.
При этом в объемном выражении рынок по итогам года сократился на 4% — до 6 миллиардов упаковок, что также меньше, чем спрогнозированное ранее падение. При этом, как отмечают в агентстве, за год произошло переключение потребителей на приобретение таблеток в упаковках большего размера и более дорогих препаратов. Так, если количество проданных таблеток в упаковках показало снижение на 2,3%, то в «штуках» оно увеличилось на 0,9%, при этом наибольший прирост в продажах, плюс 6%, показали упаковки, содержащие более 50 капсул или таблеток.
Потребление дорогостоящих препаратов за 2020 год увеличилось на 45,5% в денежном выражении, спрос на дешевые лекарства за тот же период упал на 11%.
Отмечается, что в большей степени рынок рос за счет безрецептурных препаратов, плюс 13%, потребление же рецептурных препаратов снизилось на 8%. Также эксперты отмечают, что локализованные препараты имели более высокую динамику в рублях — 17% против 6% у импортных.
За 2020 год средневзвешенная стоимость упаковки выросла относительно 2019 года на 13% и составила 225 рублей.
Источник