Обзор рынка сэндвич-панелей в России на 2019 год
Обзор рынка сэндвич панелей в России на 2019 показывает, что промышленные предприятия и заводы занимаются производством как стеновых, так и кровельных сэндвич панелей в соотношении примерно один к четырем. В роли наполнителя внутри используется минвата, в некоторых случаях популярность набирает популярный в Европе и Америке современный полистирол.
Многие заводы сегодня работают в режиме полного цикла, то есть, не просто изготавливают панели на продажу, но и сами занимаются производством фирменного утеплителя, и занимаются строительством быстровозводимых зданий под ключ. Лидерами индустрии в данном секторе являются современные цеха, где сборка идет конвейерным и поэлементным методом. Использование качественных средств автоматизации и кассетных профилей позволяет уже сегодня снизить стоимость зданий из сэндвич-панелей почти на 10%.
Уже на протяжении нескольких лет быстровозводимые здания являются лидерами на рынке строительства производственных, общественных и административных зданий.
Причиной тому является высокая мобильность таких сооружений и отсутствие в необходимости сооружения дорогостоящих фундаментов. Если говорить о цене постройки, то стоимость, несомненно, ниже в несколько раз по сравнению с дорогими капитальными зданиями из железобетона. Однако в России пока не торопятся полностью переходить на кассетный профиль, полагая по старинке, что заводская сборка гарантирует отсутствие брака и снижает риски при возведении помещения.
По прогнозам специалистов-маркетологов строительно-производственного сектора полный объем рынка по изготовлению сэндвич-панелей в России будет достигать до 40 миллионов квадратных метров в 2020 году. Следует отметить тот факт, что некоторые эксперты полагают, что официальные цифры примерно на 30% меньше того, что производится по факту. Причиной этому может служить относительная простота технологического процесса, многие небольшие фирмы занимаются изготовлением сэндвичей и не участвуют в статистическом анализе рынка.
Источник
Рынок сэндвич-панелей: кто в лидерах и где проблемы
Недавно журнал «Строительство.RU» опубликовал статью о том, как лучше подойти к выбору сэндвич-панелей для утепления кровли, стен и декоративной отделки. Сегодня мы поговорим о том, где в последние годы в основном выпускался этот вид продукции, и о динамике цен на нее.
Несмотря на многообразие сэндвич-панелей, выпускаемых в России, наиболее распространенными при строительстве промышленных, офисных и других быстровозводимых зданий являются сэндвич-панели, изготовленные исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящие из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (ОКПД 28.11.23.130).
Производство конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) по федеральным округам, т
Наибольший выпуск сэндвич-панелей приходится на Центральный федеральный округ. Объем выпуска в 2014 г. составил 44 227 т, в 2015-м — 58 567 т. На втором месте находится Сибирский федеральный округ (соответственно 71 391 т и 55 314 т).
При этом все сэндвич-панели, выпускаемые в РФ, используются только на внутреннем рынке. По данным Росстата, этот вид продукции не экспортируется.
Сэндвич-панели, подготовленные на отгрузку потребителю
Для начала рассмотрим, как выглядело производство этого вида продукции в 2014—2015 годах, а затем — помесячно в 2016 году.
Производство сэндвич-панелей по федеральным округам в 2014—2015 гг.
Производство в 2014 г., т
Производство в 2015 г., т
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
В целом по РФ в 2015 году предприятия, выпускающие сэндвич-панели, произвели на 4 534,8 т меньше, чем в 2014 году. Общее снижение объемов составило около 3%. Тем не менее по ряду федеральных округов был значительный прирост спроса — а соответственно, и производства панелей для быстровозводимых зданий.
Так, в ЮФО прирост составил 103%, хотя по массе производства это не так заметно (с 1 870 т. в 2014 г. до 3 800 т. в 2015 г.). В Северо-Кавказском федеральном округе увеличение составило 82% или 78 тыс. т, а в ЦФО изготовили этой продукции больше на 14 тыс. т. (или 32%). Снижение объемов выпуска сэндвич-панелей наблюдалось только в Приволжском федеральном округе (-24%) и в Сибирском федеральном округе (-23%).
Динамика производства конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций), %, в 2014 г. по федеральным округам.
Динамика производства конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций), %, в 2015 г. по федеральным округам.
При помесячном анализе производства панелей в 2016 году видна положительная динамика. Так, по данным на ноябрь, было выпущено 97 082 т продукции, тогда как за весь 2015 год в РФ изготовлено 140 071 т. Среднемесячный показатель выпуска панелей по РФ с января по ноябрь (включительно) в 2016 году составил 8 661 т. Следовательно, общий объем производства данного вида изделий по РФ будет близок к данным 2015 года.
Объем производства конструкций, изготовленных из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) по Российской Федерации в 2016 г, т (данные Росстата)
Динамика производства в РФ конструкций типа сэндвич-панелей в 2016 г. нарастающим итогом, т
При анализе цен производителей по федеральным округам по данным Росстата нельзя объективно судить о ценах на данную продукцию. В разных округах в зависимости от спроса панели изготавливаются разной толщины, что объяснимо определенными климатическими условиями разных регионов РФ.
Различаются панели также и своим функциональным назначением (стеновые или кровельные), внешним покрытием (полимерной пленкой или иным материалом), наличием и видимостью креплений, стоимостью наполнителя и т.д.
Процесс сбора на монтажном столе панелей из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок, изготовленных из гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем
В данном случае объективному анализу может быть подвергнута лишь динамика цен по определенным федеральным округам.
Динамика цен на сэндвич-панели, изготовленные исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящие из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем по федеральным округам, руб./м 2
При анализе динамики цен с января 2015 по ноябрь 2016 г. был выявлен незначительный рост цен заводов-производителей на сэндвич-панели практически по всем федеральным округам. Так, в целом по РФ увеличение цены произошло на 43 руб./м 2 , или на 12%.
В Центральном федеральном округе прирост за 2 года был более значительным — 234 руб./м 2 , или 18%. Примерно аналогичные показатели были и в Приволжском федеральном округе: 200 руб./м 2 (17%). В Уральском ФО ситуация наиболее стабильна: + 21 руб./м 2 (увеличение цен на 7% за 2 года). В Сибирском ФО произошло снижение цен на 21 руб./м 2 , или на 1%, хотя объем выпуска данных изделий стоит на втором месте после ЦФО.
При сравнении динамики цен и объемов выпуска сэндвич-панелей можно сделать вывод, что спрос, а, соответственно, и выпуск данных материалов, несмотря на кризис в строительной отрасли, имеет положительную динамику с одновременной стабильностью цены на выпускаемую продукцию.
Источник
Рынок сэндвич-панелей в России — Обзор и анализ Металлоконструкции и металлоизделия 26 октября 2008
В современном строительстве всё чаще используют сэндвич-панели. Под сэндвич-панелями подразумевается целый класс многослойных конструкций, включающих в себя теплоизоляционный материал, облицованный с обеих сторон. Чаще всего, панели представляют собой трехслойную конструкцию из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием и среднего утепляющего слоя, склеенную при помощи специального полиуретанового клея.
Сэндвич-панели имеют ряд важнейших преимуществ перед традиционными строительными материалами, такими как кирпич, бетон, дерево. Одно из важнейших преимуществ строительства зданий и сооружений с использованием сэндвич-панелей — гибкость и сокращение времени строительства, благодаря простоте монтажа и демонтажа сэндвич-панелей. Гораздо более высокие теплоизоляционные свойства, по сравнению с кирпичом или бетоном той же толщины, до 15 раз превосходя их. Благодаря меньшей удельной массе сэндвич-панели, по сравнению с традиционными материалами, здания, построенные с использованием сэндвич-панелей, производят меньшее давление на фундамент, что позволяет возводить промышленные объекты на слабонесущих грунтах и удешевляет затраты на логистику и транспортировку строительных материалов.
Рынок сэндвич-панелей в России в последние три года получил огромное развитие — ежегодно открывается от 3 до 6 новых компаний по производству сэндвич-панелей. Компания IndexBox решила изучить данный рынок и, в начале 2008 года, провела масштабное исследование рынка сэндвич-панелей. В рамках исследования были изучены производители — лидеры отрасли, снабжение, производство и сбыт сэндвич-панелей. Также был изучен рынок в целом: объемы импорта и экспорта, перспективы и емкость рынка. Данная статья построена на данных проведенного исследования и представляет собой краткий обзор отрасли.
Объем рынка сэндвич-панелей
За последние два года, рынок сэндвич-панелей вырос на 65%. Объем российского рынка сэндвич-панелей в 2007 году составил около 1 166,7 млн. долларов США, что в натуральном выражении (при средней стоимости одного кв. м панели в 50 долларов США) равно 23,3 млн. кв. метров. Что примечательно — основной рост рынка идет за счет внутреннего производства, что говорит о развитии российских производителей, совершенствовании производственных технологий и повышении спроса на отечественную продукцию.
Рисунок 1. Структура рынка сэндвич-панелей в 2007 г.
Источники: Экспертные оценки, аналитика IndexBox
В 2007 году был отмечен интенсивный рост импортных поставок в стоимостном выражении, в то время, как в натуральном выражении объем поставок немного снизился, по сравнению с 2006 годом. Данная ситуация говорит о повышении цен на ввозимую продукцию, а также об увеличении доли продукции премиум-сегмента в импортных поставках.
Экспорт сэндвич-панелей в несколько раз ниже импорта и в стоимостном, и в натуральном выражении. За последние два года, объем экспорта достаточно стабилен, и, судя по прогнозам экспертов, каких-либо значительных изменений в объемах экспортных поставок не ожидается. Основной объем экспорта — около 5,7 тыс. тонн сэндвич-панелей идет в Казахстан, еще около 153 тонн — в Украину. В целом, в структуре экспорта преобладают страны СНГ.Объем спроса на российском рынке сэндвич-панелей
В структуре спроса можно выделить две группы потребителей:
- строительные компании
- компании, самостоятельно занимающиеся строительством для собственных нужд.
Первая группа потребителей, по оценкам экспертов, занимает более 90% совокупного объема спроса.
Исходя из специфики строительства, а также небольших различий в закупаемом ассортименте продукции, можно выделить следующие сегменты потребителей:
- строительство спортивных и развлекательных сооружений
- строительство промышленных помещений
- строительство объектов сельскохозяйственного назначения
- строительство торговых, офисных и складских помещений.
Наибольшая доля сэндвич-панелей идет на строительство торговых, офисных и складских помещений. По словам экспертов, в 2007 году около 50,8% панелей пошло на строительство данного вида недвижимости. Согласно прогнозам, к 2012 году эта доля возрастет до 55,2%.
Крупнейшие игроки российского рынка сэндвич-панелей
К крупнейшим игрокам можно отнести компании, которые обладают сильной производственной базой, ведут активные продажи и развивают новые направления. К подобным компаниям можно отнести:
- ЗМК «Венталл»
- «Тримо-ВСК»
- «СтальКолорПрофиль»
- «Белпанель»
- «Мосстрой-31»
- «Металл Профиль»
- «Армакс»
- «Термопанель» («ТЕРМОСТЕПС-МТЛ».)
- «Стройпанель»
- «Петропанель»
- «Изобуд»
Около 53% рынка приходится на крупных производителей, с производственной мощностью более 500 тыс. кв. м в год, из них доля наиболее крупных производителей, мощности которых превышают 1000 кв. м в год, составляет около 17%. К наиболее крупным производителям относятся: «Металлпрофиль», «Термопанель», «Мосстрой-31» и «Белпанель».
Рисунок 2. Доли производителей, исходя из их производственных мощностей
Источники: Годовые отчеты компаний-производителей, экспертные оценки, аналитика IndexBox
При производстве сэндвич-панелей могут применяться различные металлы, например, алюминий и сталь. Применяются металлические листы как гладкие, так и профилированные. Российские производители для повышения эксплуатационных характеристик, (таких, как: максимальная нагрузка на панель, влагостойкость, защита от механических повреждений) применяют сталь толщиной 0,5 мм и более . Часто применяется сталь с полимерными покрытиями (пурал, пластизоль, PVF2 и др.).
В качестве наполнителей для производства сэндвич-панелей используется: пенополистирол, пенополиуретан и минеральная вата.
Для скрепления наполнителя с покровными листами используется полиуретановый клей.
Большинство производителей работают на минеральном утеплителе (на основе базальтового волокна). В России, производством базальтовой ваты занимается около 70 компаний, но не все из них, способны производить вату, подходящую для создания сэндвич-панели.
Крупнейшими поставщиками утеплителя являются компании Paroc OY (Финляндия), Rockwool (импорт и российское производство), Термостепс (Россия) и ряд других компаний.
Доля импортного утеплителя в общем объеме производства сэндвич-панелей, не превышает 6%. В распределении импорта наблюдаются некоторые закономерности. Большая географическая протяженность России приводит к локализации импорта: в европейскую часть страны ввозится утеплитель и сталь из европейских стран (сталь — Ranraruukki (Финляндия), British Steel (Великобритания); утеплитель — Paroc OY (Финляндия), Rockwool (Дания, Польша) и пр.); на Востоке страны преобладают азиатские поставщики (утеплитель — Roxul (Малайзия), Куйхуа и Хансол (Китай)).
Поставки их Европы, по объему, значительно превышают поставки из Азии.
Для сравнения приведем несколько цифр: компания Rockwool импортирует из Польши около 430 тыс. куб.м. минеральной ваты, из Малайзии (марка Roxul) — около 42 тыс. куб.м. Из Китая в Россию ввозится около 65 тыс. куб. м. минеральной ваты. Около 30% которой идет на производство сэндвич-панелей.
Концентрация большинства Российских производителей стали и утеплителя на Урале и в Центральных районах страны, вынуждает Дальневосточных производителей сэндвич-панелей использовать преимущественно импортные материалы. В настоящее время российские производители утеплителя, такие как Термостепс и Технониколь, занимаются освоением дальневосточного рынка — уже построены заводы по производству минеральной ваты и вспененного пенополистирола, но производимых объемов пока недостаточно. По словам самих производителей сэндвич-панелей, импортный утеплитель, в особенности из Китая имеет ряд недостатков, в основном, касающихся качества продукта, но при этом имеет несравнимо низкую цену, что позволяет компании — производителю сэндвич-панелей, получать большую выручку, чем при использовании отечественного утеплителя.
Для сравнения можно привести цены на российский утеплитель, а также на утеплитель из Азии (см. таблицу 1.)
Таблица 1. Сравнение цен на базальтовую ваты различных производителей
Найти в Дальневосточном регионе импортный товар европейского производства достаточно сложно. Также, следует отметить, что товары азиатского происхождения распространены лишь на Дальнем востоке и юге Сибири.
Для производства сэндвич-панелей используется клей производства Германии (Henkel), а также Huntsman isi Holland B.V. (Голландия) и Leeson (Великобритания). Продукция из пенополистирола и пенополиуретана не востребована на российском рынке, по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности. По экспертным оценкам, на долю продукции из пенополистирола и пенополиуретана приходится не более 17% объема рынка.
В области связей и интеграции, на рынке сэндвич-панелей практикуются два варианта:
В первом случае производство сэндвич-панелей является самостоятельной бизнес-единицей, вертикальной интеграции в холдинге нет, т.е. компании холдинга не связаны в технологическую цепь, холдинг не имеет собственной сырьевой базы для производства сендвич-панелей. Имеет место горизонтальная интеграция на верхнем уровне управленческой иерархии. Используются единые каналы поставок сырья, централизуются закупки, логистика. Интеграция возможна на уровне продаж, централизация продаж через единые торговые дома, использование единых каналов продаж, работа на комплектацию единых объектов. Так, «Завод строительных биоконструкций Армакс» работает вместе с компанией «А-Клима» — производителем вентиляционных установок и систем кондиционирования воздуха — они имеют единые каналы поставки сырья, и обслуживают одни и те же объекты. Вместе они входят в состав ГК «Армакс».
Во втором случае присутствует вертикальная интеграция. Сырьевые компании организуют производство сэндвич-панелей (и наоборот), за счет чего достигается синергетический эффект совмещения смежных бизнесов. Примером вертикальной интеграции является поглощение крупнейшего отечественного производителя ЗМК «Венталл» финским производителем металла Ruukki.
По данным экспертов, оптимальное плечо доставки продукции в центрально-европейской части РФ составляет 500 км. Доставка осуществляется как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. При перевозке автотранспортом используются открытые платформы или открытые бортовые автомашины с шириной от борта до борта не менее 2450 мм для укладки пачек в 2 ряда по ширине. Длина автотранспортных средств должна соответствовать длине перевозимых сэндвич-панелей. Панели скрепляются в блоки, высотой не более 1200 мм. При таких условиях в одно автотранспортное средство входит 24 сэндвич-панели. Тариф на доставку кв. м продукции на 100 км пути автомобильным транспортом составляет 40-60 рублей.
При транспортировке железнодорожным транспортом пачки с сэндвич-панелями упаковываются в специальные деревянные ящики, которые загружают в полувагоны и закрепляют от смещений. Тариф на доставку железнодорожным транспортом несколько ниже.
Транспортные услуги в большинстве случаев оказывают специализированные автотранспортные предприятия и РЖД. У крупных компаний имеется свой автомобильный транспорт: «Мосстрой-31», «Термопанель», «Стройпанель». Используются специализированные платформы для перевозки сэндвич-панелей. Отмечена практика оказания услуг по транспортировке сэндвич-панелей другим производителям.
Перспективы рынка сэндвич-панелей в России: угрозы и возможности
Производители и эксперты рынка сэндвич-панелей довольно оптимистично оценивают перспективы развития. Оптимизм основан на практически 100% загрузке существующих мощностей и буме строительства в последние годы.
Источник
Рынок сэндвич-панелей:
на что надеяться
производителям?
На фоне снижения предпринимательской уверенности и уменьшения объема инвестиций в коммерческую недвижимость отмечается резкий спад и на рынке строительных материалов, в частности, сегмента сэндвич-панелей.
Сегодня представители компаний-производителей отмечают упадок рынка на 20-30% в сравнении с предыдущим годом. Снижение рентабельности, некачественная конкуренция и другие внешние или внутренние факторы вынуждают компании активно искать способы удержать свои позиции на рынке. В связи с нестабильной экономической ситуацией игроки опасаются давать какие-либо прогнозы на следующий год, но при этом не исключают ухудшение ситуации.
Все те же «грабли»
Сегодняшняя ситуация сильно напоминает экономический кризис 2008-го года, когда в условиях спада экономики и «заморозки» большой части строительных проектов, особенно в сегменте коммерческой недвижимости, объем спроса на сэндвич-панели сократился на 30%. В дальнейшем данный сегмент вновь стал набирать обороты, однако назвать его быстрорастущим уже было нельзя. Участники рынка наблюдали плавную и равномерную динамику развития: в начале 2012 года было зафиксировано повышение активности на строительном рынке, что привело к росту спроса на строительные стеновые материалы и восстановлению производственных показателей.
Подготовка к Олимпийским играм 2014-го года также положительно сказалась на сегменте строительства: в 2009-ом году были открыты крупные производства сэндвич-панелей в Южном федеральном округе. Здесь была ощутима острая нехватка в производственных мощностях.
Однако новые производства оказались лишь разовым проектом и остались невостребованными в связи с отсутствием необходимости дополнительного производства в дальнейшем. Здесь, безусловно, сказался экономический кризис, который вынудил сократить инвестиции в рынок коммерческой недвижимости, что привело к спаду и в сегменте строительных материалов.
Сегодняшняя экономическая ситуация не сильно отличается от кризиса 2008-го года: представители компаний-производителей вновь отмечают падение рынка на 20-30%. А снижение рентабельности, некачественная конкуренция и другие экономические факторы вынуждают компании адаптироваться к неприятным изменениям или вовсе уходить с рынка. Как и в других сегментах строительного рынка, в сфере сэндвич-панелей происходит заметное перераспределение, когда сильные игроки рискуют уступить свои ниши более мелким компаниям.
На сегодняшний день рынок компаний превратился в рынок клиента, когда как качественные, так и ценовые условия диктует именно потребитель. Представители производителей отмечают, что сегодняшняя ситуация вынуждает их браться абсолютно за все заказы, чтобы хоть как-то сохранить свои финансовые позиции. Сейчас наблюдается особый интерес к компаниям, обладающим собственным производством сэндвич-панелей и чаще специализирующихся только на этом сегменте в связи с низкой стоимостью выхода их материала на рынок. В то же время компании продолжают загонять себя «в угол»: в погоне за новыми клиентами и желанием сохранения существующих конкуренты сильно снижают стоимость продукции, снижая при этом свою рентабельность. Такая тенденция приводит к формированию нездоровой конкуренции на рынке, которая может легко вытеснить даже сильных игроков.
Перераспределение материалов
Сегодня на рынке отмечается тенденция замещения классических стеновых материалов, таких как кирпич и керамические блоки и камни. Все чаще стали использоваться материалы из ячеистых бетонов и легких металлоконструкций (металлокаркас в сочетании с сэндвич-панелями), и это, скорее, отклик на требования конечного потребителя, который нуждается в продукции по сниженной ставке. Ожидается, что сегмент премиум может временно уйти с рынка в связи с довольно низким спросом.
В 2016 году ожидается уменьшение спроса на трехслойные сэндвич-панели (ТСП) минимум на 20%. Вероятнее всего цена на данный вид продукции также опустится. Компании-производители уверены, что в скором времени произойдет перераспределение типов утеплителя, используемых в ТСП: чаще будут использоваться пенополиуретан (ППУ) и его модификация пенополиизоцианурат (ППИ) — примерно 30-35%.
Сегодня ППУ используется в 29% случаев, а ППИ в 3% — гораздо чаще сегодня используется минеральная вата (около 70%). В дальнейшем ожидается уверенный рост доли ППИ – до 30 – 35%, что связано со снижением доли пенополистирола и минеральной ваты. Пенополистирол будет отдавать примерно 1% рынка в год. Минеральная вата сохранит свои 68% в 2016 году, однако в 2017 году ожидается сильное падение ее доли. Прежде всего, данная тенденция связана с необходимостью снижения стоимости производства панелей для сохранения конкурентоспособности на рынке, и пенополиизоцианурат оказался неплохой альтернативной минеральной ваты. ППУ, в отличие от своего конкурента (ППС), устойчив к температурам и агрессивным средам и не вызывает аллергии.
Таким образом, на рынке сэндвич-панелей сегодня очевиден спад на 20-30%. Нестабильная экономическая ситуация вынуждает компании-производителей снижать стоимость своей продукции с целью удержать своих клиентов, отодвинув свою выгоду на второй план. Вместе с тем ожидается и перераспределение в сегменте классических материалов, когда продукция премиум-класса временно уйдет с рынка, оставив на своем месте менее дорогостоящую продукцию.
Сегодня игроки рынка сэндвич-панелей опасаются давать какие-либо прогнозы на 2016 год, но уверены, что ситуация будет ухудшаться. К сожалению, в сфере строительства до сих пор слышны отголоски кризиса 2008 года. И здесь очевидна прямая зависимость: пока инвестиции в рынок коммерческой недвижимости не начнут расти, сегмент сэндвич-панелей будет находиться в упадке.
Елизавета ПЕТРОВА
Этот материал опубликован в декабрьском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.
Источник
На рынке сэндвич-панелей России продолжается консолидация
Информационное агентство INFOLine опубликовало на своем сайте данные о том, как изменился российский рынок сэндвич-панелей в 2019 г. По мнению аналитиков, основным трендом прошедшего года стало перераспределение производственных мощностей.
На смену этапу насыщения рынка сэндви-панелей новыми производственными мощностями в 2018-2019 гг. пришли банкротства крупных игроков и перераспределение производственных активов.
В 2019 г. емкость российского рынка сэндвич-панелей составила около 37-38 млн кв. м в натуральном выражении, фактически оставшись на уровне 2016-2017 гг. При этом наблюдается увеличение объема экспорта. Активное развитие собственных дилерских сетей в Казахстане позволяет ведущим российским производителям сохранять или увеличивать продажи на фоне стагнирующего внутреннего спроса.
Сокращение спроса, рост конкуренции и существенный профицит производственных мощностей привели к резкому снижению инвестиционной активности на рынке сэндвич-панелей. Так, компания Kingspan, анонсировавшая в 2017 г. проект по строительству завода по выпуску сэндвич-панелей стоимостью 15 млн евро рядом с действующим предприятием в Гатчинском районе Ленинградской области, в 2019 г. отложила данный проект на неопределенный срок. Кроме того, Kingspan отложила реализацию своего второго инвестиционного проекта по строительству нового завода в Новосибирской области (проект был заявлен еще в 2013 г. компанией Joris Ide, и первоначально производство сэндвич-панелей планировалось запустить в середине 2017 г., а II очередь – выпуск каркасов быстровозводимых зданий – к 2019 г.).
На фоне практически полного сворачивания реализации greenfield-проектов и отсутствия планов по развитию крупных brownfield-проектов с использованием нового производственного оборудования в 2017-2019 гг. в отрасли происходил активный передел структуры владения активами: за этот период по различным причинам более 10 крупных производственных площадок сменили владельца.
В 2018-2019 гг. на российском рынке сформировалась новая крупная промышленная группа — ГК «Венталл», совокупные мощности которой превышают 4,8 млн кв. м сэндвич-панелей и 100 тыс. т металлоконструкций. Консолидация производственной группы ГК «Венталл» началась в апреле 2018 г., когда ООО «Ди Ферро» выкупило у АО «Россельхозбанк» права требования по долговым обязательствам обанкротившегося ЗАО «Стальинвест» и получило контроль над имущественным комплексом ЗАО «Стальинвест» в Тульской области, который включал в себя в том числе современную линию по выпуску сэндвич-панелей марки PU.MA. мощностью 2 млн кв. м в год.
Вторым этапом формирования ГК «Венталл» стала интеграция в структуру группы бывшего производственного комплекса ООО «Руукки Рус». Так, в 2018 г. финская компания Ruukki Construction (с 2014 г. является частью компании SSAB) приняла решение о выходе с российского рынка сэндвич-панелей и быстровозводимых зданий и фокусировании на сегменте профилированного настила и кровельных материалов. В ноябре 2018 г. Ruukki Construction объявила, что завершился финальный этап реструктуризации и передача новому собственнику прав собственности на компанию ООО «Руукки Рус», а также на бренды Венталл, Spider, Кондор, Трасскон. После этого компании ООО «Руукки Рус» было возвращено историческое название ООО «Венталл». Обновленное юридическое лицо вместе с ООО «Ди Ферро» были переведены в управление ООО «Корпоративный центр» (управляющая компания группы «Салаватнефтемаш», отвечающая за строительное направление).
В апреле 2019 г. стало известно о том, что ООО «Венталл» через свою дочернюю компанию ООО «Венталл-Дон» арендовало производственный комплекс компании «Металл-Дон», включающий завод по производству сэндвич-панелей мощностью 1,6 млн кв. м в год. Однако окончательно перспективы имущественного комплекса ООО «Металл-Дон» в Ростовской области будут определены только в первом полугодии 2020 года, так как совокупный объем требований кредиторов к компании превышает 1 млрд руб.
ГК «Дорхан» в 2018-2019 гг. консолидировала три производственные площадки по выпуску сэндвич-панелей: в Санкт-Петербурге, Московской и Воронежской областях совокупной мощностью до 5,5 млн кв. м панелей в год. В середине 2018 г., компания выкупила имущественный комплекс обанкротившегося в 2015 г. ГК «Армакс групп» в Воронежской области, который представлял собой недостроенный производственно-логистический комплекс по выпуску сэндвич-панелей и минеральной ваты в индустриальном парке «Масловский». К концу 2018 г. ГК «Дорхан» доукомплектовала завод недостающим оборудованием и ввела в эксплуатацию. Важнейшем событием на рынке также стал факт выкупа той же ГК «Дорхан» на торгах в рамках процедуры банкротства ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант» в октябре 2019 года. Имущественный комплекс последнего в Санкт-Петербурге включает две производственные линии совокупной мощностью около 4 млн кв. м в год. Выйдя в 2018 г. на российский рынок сэндвич-панелей, открыв производственную площадку мощностью более 1 млн кв. метров сэндвич-панелей в год в Можайске (Московская обл.), ГК «Дорхан» за сравнительно короткий промежуток времени стала одним из лидеров рынка.
Также в 2019 году началась процедура банкротства крупнейшего производителя сэндвич-панелей в ПФО – АО «Теплант» (введено конкурсное управление). Операционную деятельность на данной площадке фактически ведет ООО «Электрощит-Стройсистема», которое получило в управление активы «Тепланта» за счет выкупа его долговых обязательств у кредиторов. «Электрощит-Стройсистема» ассоциировано с ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», который входит в группу компаний «Стройсистема». С учетом мощностей «Тепланта» холдинг «Стройсистема» по итогам 2019 г. занял лидирующие позиции на рынке сэндвич-панелей России по количеству совокупных мощностей.
Кроме того, ряд производителей сэндвич-панелей в 2018-2019 гг. смогли нарастить свои мощности за счет выкупа и перезапуска ранее остановленных площадок. Так, на мощностях ликвидированного в 2013 г. и простаивавшего несколько лет завода «Стимет» в Липецкой области в 2018 г. были сформированы новые производственные площадки. Одна из производственных линий была выкуплена компанией ООО «Фасады и кровля», производящей сэндвич-панели в Амурской области с 2005 г., дочернее предприятие в Липецкой области получило название ООО «Феррум». Другим покупателем стал крупнейший региональный производитель металлопроката — завод «Стальнофф»: в конце 2017 г. предприятие приобрело и запустило производственную линию по выпуску сэндвич-панелей на минераловатной основе.
Компания «Панель» (входит в ГК «Техностиль»), производственные мощности которой расположены в Тульской области, в первой половине 2019 году запустила производственную линию в Самаре, которая может выпускать до 1 млн. кв. м сэндвич-панелей в год на минераловатном утеплителе. Линия по выпуску сэндвич-панелей была приобретена у компании ООО «ДНСтрой» (ранее — ООО «Ти Кей Материалс»).
Один из крупнейших производителей на российском рынке – компания «Профхолод» – также отмечен в ключевых событиях российского рынка сэндвич-панелей 2018-2019. Приобретение в феврале 2019 года производственной площадки компании СК «Гермес» (завод сэндвич-панелей LUXPAN) в Тульской области позволило «Профхолоду» увеличить свою совокупную производственную мощность до 4,7 млн кв. м сэндвич-панелей в год и занять второе место среди крупнейших компаний-производителей сэндвич-панелей ЦФО.
Реструктуризация производственных активов на рынке сэндвич-панелей существенно повлияла на изменения в рейтинге крупнейших производителей сэндвич-панелей. По состоянию на начало 2020 г. крупнейшим производственным кластером с общей мощностью 11,6 млн кв. м сэндвич-панелей в год является ГК «Стройсистема» (с учетом мощностей ПАО «ЧЗПСН», ООО «Электрощит-Стройсистема» и АО «Теплант»), опережая Компанию «Металл Профиль» с мощностями на уровне 10 млн кв. м сэндвич-панелей в год. Присоединение ранее остановленных и открытие новых производственных площадок позволили компаниям «Дорхан» и «Техностиль» закрепить за собой третье-четвертое места в рейтинге крупнейших производителей по располагаемым совокупным мощностям (по 5,5 млн кв. м сэндвич-панелей в год у каждой компании), а следом за ними на пятой строчке рейтинга расположилась ГК «Венталл» с общей мощностью собственных производственных площадок около 4,8 млн кв. м сэндвич-панелей в год.
Развитие этого рынка рассмотрят участники 15-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления-2020», которая пройдет 19-20 марта в Москве. Подробнее
Источник