Анализ рынка производителей одежды

Анализ рынка одежды в России в 2018-2019 гг.

Такском

Больше половины россиян покупают дешевую одежду — к такому выводу пришли аналитики ОФД «Такском», исследовав рынок одежды в России с января по сентябрь 2019 года. Если на масс-маркет приходится 59% всех продаж одежды, то 11% — на премиум-сегмент и 30% — на среднеценовой.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, продажи главных элементов гардероба выросли всего на 1,8%.

В среднем за один поход в магазин россиянин покупает одежды на 3 335 рублей; это на 8% больше, чем в 2018 году.

Самая высокая покупательская активность зафиксирована в периоды межсезонных распродаж. К сравнению:

  • cредняя цена платья в обычный период — 1 649 рублей, в период распродаж — 900 рублей;
  • cредняя цена майки в обычный период — 635 рублей, в период распродаж — 300 рублей;
  • cредняя цена пары джинс в обычный период — 2 560 рублей, в период распродаж — 1 150 рублей.

Женская одежда, традиционно, превалирует на рынке — 52% продаж. На втором месте одежда для сильного пола — 29%, на третьем детская — 19%.

Представленный анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО «Такском», при этом ООО «Такском» не несет ответственности за несоответствие настоящего анализа рынка информационным выборкам, составленным на основании иного массива данных. Всего проанализировано более 15 млрд кассовых чеков.

Источник



Рынок одежды в России радикально обеднел

Состояние российского рынка одежды в настоящее время больше напоминает поле боя после завершившейся битвы. 2020-й – год локдаунов и пандемии — стал для него очень тяжелым: выручка в отрасли за 12 месяцев сократилась на 25-30%. При этом большинство закрытий торговых точек пришлось на одежные предприятия малого среднего бизнеса. Между тем, несмотря на падение доходов граждан, средний чек вырос на 15%. Правда, связано это не с желанием потребителей отдать последние деньги на новые вещи. Подорожали сами товары из-за девальвации рубля и роста закупочных цен на зарубежных рынках. Как изменятся цены на одежду и обувь в 2021-м, реально ли обновить гардероб и сэкономить, выяснял «МК».

Пандемия нанесла сокрушительный удар по рынку одежды. В целом, по итогам прошлого года он сократился на 25% (до 1,7 трлн рублей). Число магазинов женской и мужской обуви в крупнейших городах страны снизилось на 2% (до 24,1 тысяч торговых точек), число детских одежных магазинов — на 5% (до 10,1 тысяч точек). Покупать действительно стали меньше, россияне больше обращают внимание на цены: происходит массовый исход покупателей в масс-маркет из среднего ценового сегмента, при этом в магазинах с дорогими товарами отток покупателей самый минимальный. Одновременно с этим средний чек в магазинах одежды вырос на 10-15%, что связано с ростом стоимости самих товаров (из-за падения национальной валюты и роста закупочных цен на внешних рынках).

Вещи не по средствам

Конечно, потребительское поведение очень сильно изменилось за время пандемии. Люди стали больше покупать удобной одежды и гораздо меньше нарядов «на выход», платьев, а также деловых костюмов. Прогулявшись по весне по торговым центрам, мы обратили внимание, что магазинах с домашней и спортивной одеждой значительно больше клиентов, что вполне логично.

«Стало меньше покупок офисной одежды, поскольку люди работали дома, предпочитая максимально удобный стиль. Даже крупные мировые бренды, которые раньше не производили домашние «треники», стали их шить, поскольку на них появился спрос, — рассказывает представитель крупного столичного универмага. — Из обуви стали очень популярны кроссовки, из домашней одежды — пижамы и ночные комплекты. Так как все работают через видеоконференции, то покупают просто универсальный «верх» для картинки на мониторе, а «низ» оставляют спортивным или пижамным».

Покупать одежды меньше не стали, но покупки переместились в онлайн-формат, так как многие офлайн-магазины были закрыты, а некоторые из них и вовсе не пережили пандемию. Но совсем офлайн-магазины не закроются — этого ждать не стоит. Все эксперты и аналитики ритейла сегодня сходятся во мнении: офлайн не уйдёт из нашей жизни, по крайней мере, в том, что касается одежды и обуви. Покупателю всегда нужно будет потрогать ткань, примерить пиджак, понять, как сядет колодка обуви, отмечает руководитель бренда одежды Мария Виноградова.

«Тенденция последних лет для брендов одежды — объединение онлайна и офлайна. Когда человек приходит в офлайн-магазин, для него это целое мероприятие, развлечение: прогулялся, посмотрел, примерил, ушёл и заказал вещь в онлайн-магазине. Вот такая история начинает работать для брендов, которые хотят и умеют продавать свою одежду. Офлайн-точки превращаются в шоурумы, где можно посмотреть и пощупать одежду, но не покупать её», — делится опытом Виноградова.

По мнению сооснователя сервиса аренды вещей Next2U Екатерины Крайвановой, секонд-хенд и аренда носильных вещей будут развиваться параллельно — это две разные потребительские стратегии, которые одинаково хорошо отвечают духу времени. В первом случае человек получает вещь надолго и в сравнительно неплохом состоянии. Во втором — на короткий срок, но совсем недорого относительно покупки. Поскольку денег у всех стало меньше, многие в будущем предпочтут именно сценарий аренды покупке.

«Для свидания или праздника можно взять любое платье или аксессуар в аренду на несколько дней или купить оригинальную вещь в секонд-хенде, этим давно не брезгуют даже стилисты и поп-звезды», — отметила эксперт в разговоре с «МК».

Есть желание, но нет возможности

Впрочем, говорить о резком падении всего сектора одежды не совсем корректно. По словам старшего аналитика компании Forex Optimum Александра Розмана, лучше других пандемию прошли представители самого низшего и высшего, люксового ценового сегмента, «средний класс» как и в предыдущие годы продолжил сжиматься. Особенно неплохо себя чувствовали компании с уже развитым каналом онлайн-продаж, это хорошо видно по данным крупнейшего российского маркетплейса, в котором продажи одежды, обуви и аксессуаров в 2020 году выросли на 45% в денежном выражении и на 72% в натуральном.

«Главным мотивом на российском рынке одежды и обуви, как и в предыдущие годы, остаются экономия и рост онлайн продаж. В 2020 году эти тенденции просто усилились из-за ускорившегося падения доходов граждан, а также карантинных ограничений», — считает Розман.

Между тем, известные мировые бренды одежды, которые долгое время призывали потребителей покупать больше новых трендовых вещей ради собственной прибыли, резко сменили парадигму и теперь модные дома сами решили перепродавать подержанные вещи. Это вынужденные изменения, которые происходят во всем мире и в России в том числе, считает Розман. По данным российских сервисов «Юла» и «Avito», количество новых объявлений вторичных продаж одежды и обуви выросло в 2020 году на 18-25%.

«Причины понятны: падение реальных доходов граждан вместе с объективным ростом издержек производства, логистики и реализации сжимает потенциальный объем продаж, особенно новой одежды и обуви, себестоимость которой на 15-20% выше. Так что более рентабельной, в период затянувшегося падения доходов потребителей, действительно может быть продажа поддержанной одежды», — подчеркивает эксперт.

Действительно, переоценка приоритетов и смещение интересов произошли не только у потребителей, но и у производителей. Можно сказать, что тенденция к осознанному потреблению появилась еще до пандемии. Возможно, в 2020 году она стала еще ярче: в России явно уменьшился процент импульсивных покупок. Россияне готовы потратить больше, но при этом купить одежду, которая прослужит не один сезон — пусть даже подержанную. Спрос изменил направление шопинга в пользу долгосрочного потребления.

По словам стилиста и fashion-блогера Евгении Постниковой, больше всего из-за локдауна пострадали категории трендовых товаров и одежда на выход. Во время пандемии также очень сильно усилился рынок покупки спортивной одежды, возрос рынок вторичной торговли, комиссионок и ресейла.

«Модные дома решили перепродавать поддержанные вещи, винтаж, вещи из переработанных тканей, потому что это макротренд, который укрепил свои позиции. А все потому, что многие отказались от импульсивных покупок, — рассказывает она. — У офлайн-рынка есть краткосрочная перспектива, но в ближайшее время она изменится в пользу онлайна, поскольку люди начали ценить свое время и возможности».

Туманные перспективы рынка одежды

Долгосрочные тенденции покупательского поведения таковы, что россияне все больше станут экономить, будет расти доля просчитанных покупок, при этом восстановление сектора одежды и обуви в объемах допандемического 2019 года возможно не ранее 2023 — го, да и то лишь при условии восстановления доходов населения. Офлайн-точки будут фиксировать снижение трафика при росте среднего чека — из-за увеличения цен. Все большее количество покупателей будут приобретать необходимое на онлайн-площадках, при этом вырастет значение таких факторов для совершения покупок, как скидки, бонусы, программы лояльности.

Читайте также:  Финансовый менеджмент анализ финансового состояния предприятия

Очевидно, что онлайн-сектор продолжит рост, отнимая долю у традиционного ритейла, что наверняка приведет со временем к тому, что часть компаний будут вынуждены закрывать наименее прибыльные точки. Даже падение арендных ставок на центральных улицах городов-миллионников не привело к заполняемости торговых площадей — число вакантных коммерческих площадей выросло в 2-3,5 раза в зависимости от локации.

«То, что многие производители вводят систему сбора одежды для переработки, это, конечно, новый тренд. Это выгодно — организации, которые вводят в свою деятельность экологическую повестку, могут рассчитывать на льготы при налогообложении на Западе. Кроме того, собрать вагоны непроданных коллекций и отправить на переработку — это значит вернуть хотя бы часть затрат на производство этих товаров, — отмечает независимый консультант Анастасия Куценко. — Производители и ритейлеры подстраиваются под длительную кризисную ситуацию — сокращают наименее прибыльные торговые точки, снижают затраты на рекламу и маркетинг, всеми способами реализуют неликвиды».

По мнению Марии Виноградовой, отрасль сильно трансформируется — будет меньше офлайн-магазинов, они останутся только как точки презентации брендов. «Заказывать вещи люди будут онлайн, и всем брендам, настроенным на продажи, стоит сделать на этом акцент. При этом, онлайн-магазины нужно активно развивать — например, подключать VR-примерочные, с помощью которых можно оценить, как на тебе будет сидеть та или иная вещь. Во время пандемии такая услуга имела очень большой спрос, определённо став трендом на годы вперёд».

Восстановление отрасли, скорее всего, будет долгим и болезненным, убежден Александр Розман. Прежде всего, из-за слабого роста реальных доходов граждан, который даже по официальным прогнозам займет более двух лет, а также из-за неизбежного роста розничных цен на одежду и обувь.

«Бизнес будет вынужден продолжать снижать собственные издержки, все больше уходя в онлайн. Примером здесь является Китай, где более половины одежды, обуви и аксессуаров продается через интернет-сервисы. Естественно, что количество офлайн-магазинов будет и дальше сокращаться, правда с меньшей скоростью. А количество форматов таких магазинов сожмется до крупных дискаунтеров сегмента эконом, люксовых магазинов и фирменных магазинов, напрямую представляющих производителя», — рассказывает аналитик.

Что касается цен на одежду и обувь, то они обязательно вырастут, причем, по мнению Розмана, заметное подорожание произойдет уже этой весной. Сыграет свою роль как сезонные факторы роста спроса, так и выросшие издержки на производство, логистику и реализацию новых коллекций. «На сколько именно вырастут цены — сказать сложно, обычно вместе с повышением цен на весеннюю коллекцию, снижаются цены на зимнюю. В этом году снижения может не быть, ритейлеры предпочтут придержать зимние товары до нового сезона. Так что общее подорожание на 7-10% этой весной будет вполне оправданным», — подытожил аналитик.

Рост цен обусловлен прямой зависимостью: рубль ослаб, цены на ресурсы повысились, затраты на топливо и логистическую составляющую выросли, поэтому и стоимость одежды и обуви подросла. Продаж стало меньше, маржа стала меньше, цены повысились. Если учесть, что все это будет происходить на фоне стагнации доходов населения и массовой экономии, то можно предположить, что в течение этого года рынок точно будет сжиматься. Выживут крупные сети, которые максимально эффективно работают с издержками и развивают онлайн-каналы. Что касается дефицита товара, то глобально его нет, есть только какие-то ограниченные товары, коллекции.

«В 2021 году рост цен коснется и одежды, и обуви. Это вполне закономерно. Во-первых, большинство брендов производятся за рубежом. Во-вторых, существующие российские марки при производстве используют импортные материалы. А в цене одежды стоимость сырья составляет 50%, в случае с трикотажем — все 70%. Рынок зависит от курса валют, разница в курсе неизбежно сказывается и на цене товаров. Но дефицита одежды, конечно, не будет», — убеждена генеральный директор Shopping Live Мария Островская.

Как обновить гардероб без особых затрат

Бюджетно одеться можно в вещи от отечественных производителей, хотя и они сделаны из импортных тканей, рассказывает член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике в Торгово-промышленной палате РФ Анна Вовк. «Вопрос предпочтения в качестве лекала и исполнения самого изделия каждый может регулировать сам. А платить за бренд или за «хорошую посаду по фигуре» — это решение покупателя», — отмечает она.

Эксперты рынка одежды советуют потребителям научиться расставлять приоритеты. Если сложно с финансами, то лучше отказаться от покупки бренда — всегда есть возможность приобрести вещь дешевле просто потому, что на ней не висит бирка известной фирмы (которую все равно никто не видит). И в масс-маркете, и в секонд-хендах есть возможность подобрать качественные вещи, которые будут носиться долго. А в секонде можно найти брендовую одежду или обувь, причем в единственном экземпляре. И неважно, что эта вещь может оказаться из прошлой коллекции — главное, чтобы она нравилась владельцу.

«Чтобы обновлять гардероб проще и дешевле, подбирайте базовые вещи по принципу капсулы, когда все сочетаются между собой. Такую одежду можно купить в масс-маркете и качество будет неплохим. Можно почитать в инстаграме экспертов по магазинам с удобной базой онлайн-доставки. Там вещи порой заметно превосходят то, что продают нам в российских торговых центрах», — рекомендует Екатерина Крайванова.

Что касается обуви, что ее можно посмотреть на сайтах с бесплатными объявлениями. Часто люди на эмоциях покупают несколько пар, плохо примеряют и потом перепродают. Лайфхак здесь в том, чтобы заранее померить такую же модель в магазине — сэкономите и точно не попадетесь в ту же ловушку, что и продавец. Интересные сюрпризы может преподнести обмен: проведите совместную ревизию гардероба с друзьями или сходите на своп, где меняться можно с незнакомыми людьми.

На Западе давно работает интересный формат — подписка на одежду, как на периодическую газету. Ты платишь фиксированную сумму в месяц и получаешь определенный набор базовых вещей: носки, футболки, толстовки и даже верхнюю одежду, в зависимости от сезона. В России были такие проекты, но вслед за громким стартом не сложилось какого-то устойчивого спроса. «Подписка сегодня более актуальна для приобретения детских товаров — люди устали тратить кучу денег на вещи, которые быстро становятся бесполезны из-за роста ребенка. Подписка еще и избавляет от необходимости пристраивать купленные вещи, когда ребенок вырастает», — резюмировала Крайванова.

Источник

Рынок fashion в 2020 году: что влияет на развитие и каковы перспективы после пандемии

Здесь бьются покупательницы за последнюю вещь ультрамодного фасона.

Здесь бьются производители за производственный цикл: чтобы от момента показа новой модели на Неделе Высокой моды до появления ее на витрине прошло всего несколько недель.

Здесь бьются продавцы за трафик, освещение, логистические издержки и арендные ставки.

В 2020 ко всему прочему добавилась и пандемия коронавируса.

Что влияет на рынок fashion в 2020 году?

1. Общая динамика рынка

Рынок fashion в России демонстрирует стагнацию последние несколько лет. Причины больше экономические: низкий потребительский спрос, повышение НДС (с 18% до 20%), инфляция, рост долговой нагрузки населения, а отсюда экономия на одежде.

Как показывает практика, туризм, одежда, автомобили – это первые статьи экономии потребителей в кризисных ситуациях.

Поведение потребителей в такой ситуации напоминает спуск по лестнице доступности: они переходят из среднего сегмента в массовый, из массового – в категорию дискаунтеров и подержанных вещей.

Успешные бренды, работающие в системе fast fashion, отвечают им взаимностью. Вместо блуз за 3999 и платьев за 5999 повсеместно появляются позиции за 699, 999, 1599. Упрощается крой, минимизируются детали, дешевеют материалы.

Драйвером роста для рынка одежды и обуви стали маркетплейсы. В отличие от локальных брендов маркетплейсы имеют огромные рекламные бюджеты, владеют технологиями. Это позволяет им выходить напрямую к покупателю, а также начинать ценовые войны, атаковать промокодами.

В этой гонке за скидками тяжелее всего придется несетевым офлайн-магазинам, которые просто не могут позволить себе скидки 50-70% – у многих доля аренды достигает 30-50%.

Игорь Рудник, руководитель сервиса referr.ru Конкурировать с маркетплейсами сложно. Вопрос в том, нужно ли? И здесь для 99% магазинов ответ – нужно сотрудничать с маркетплейсами, классифайдами и т. д. В конечном итоге, какая вам разница, с какого канала придет заказ? Важно, чтобы у вас сходилась экономика. Да, это добавляет сложности SEO-специалистам и маркетологам, так как приходится работать не только с Яндексом и Google, но это открывает и новые возможности для бизнеса.

Читайте также:  Творчество куприна анализ произведений

Дмитрий Апухтин, руководитель группы Project DS Ingate Во время карантина магазины все активней стали размещать свои товары на маркетплейсах, в fashion-тематике этот тренд также прослеживается. Для многих компаний маркетплейс решил вопрос с доставкой товаров и стал хорошей площадкой для тех, чьи сайты не давали нужного объема трафика.

Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda С начала года Lamoda увеличила количество партнеров маркетплейса более чем на 30% – до более чем 1,5 тысяч брендов. В период самоизоляции ежемесячное количество заявок на подключение к маркетплейсу было в среднем на треть больше по сравнению с началом года. Наиболее активно к маркетплейсу подключались малые и средние компании. Так, доля малых предприятий на маркетплейсе сейчас составляет 39%, а средних – 37%. Также к маркетплейсу с начала года присоединился целый ряд крупных брендов».

2. Модели поведения потребителей

Оценить, как будет складываться ситуация на рынке fashion в 2020 году, невозможно без анализа модели поведения потребителей. И здесь можно выделить две тенденции.

  • Покупки в торговых центрах

Последние несколько лет девелоперы активно развивали районные торговые центры, способствуя децентрализации шопинга. Особенно это касалось Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и городов-миллионников.

Торговые центры как модное веяние Запада быстро заполонили площади городов, став центрами притяжения целевой аудитории. Здесь люди проводят по нескольку часов: совершают покупки, занимаются спортом, смотрят кино, посещают рестораны, обеспечивают досуг детям.

Экономически активная часть населения без детей в возрасте 20-30 лет предпочитает не тратить время на блуждание по переполненным коридорам ТЦ. Такие потребители чаще совершают покупки через интернет. Cреди миллениалов перестала стигматизироваться социофобия. Фраза «Я заказываю все только через интернет, чтобы не общаться с людьми» стала звучать гордо. Но возникла другая проблема – насколько приспособлены магазины к онлайн-торговле.

3. Развитие e-commerce

Хотя пандемия ускорила переход магазинов из офлайна в онлайн, доля продаж через интернет на рынке fashion все еще остается довольно низкой.

Согласно прогнозам, доля онлайн для fashion-рынка в России в этом году едва достигнет 15% от общего объема рынка.

В головах потребителей все еще существуют барьеры, связанные с доверием к качеству товара, безопасности финансовых операций. Но постепенно все меняется.

Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda Сейчас мы видим серьезное увеличение числа новых клиентов, которые раньше не пользовались Lamoda. Только в марте количество новых пользователей в Москве выросло в два раза по сравнению с февралем, а в других регионах России – в 1,5 раза. Онлайн-покупки становятся частью привычного поведения пользователей, и мы видим, что и после отмены самоизоляции очень многие люди сохраняют привычку покупать онлайн.

Ключевые факторы, которые будут способствовать развитию рынка онлайн-торговли в сегменте fashion:

  • широкое распространение мобильных устройств у населения,
  • увеличение количества времени, проводимого пользователями в интернете,
  • развитие инструментов оплаты онлайн-покупок,
  • совершенствование логистической инфраструктуры.

Сокращается время доставки. Вместо ранее заявленных от двух недель при доставке почтовыми сервисами сейчас заказ готовы привезти завтра или даже сегодня ночью. Добавилась возможность примерки.

Усиление доли e-commerce скажется на трендах: упростятся крои и силуэты, надолго укоренится оверсайз, вместо скандинавского минимализма придут яркие цвета, броские принты. Такую одежду проще производить (меньше заметен брак в швах), легче продавать через интернет без примерки.

Игорь Рудник, руководитель сервиса referr.ru Офлайну без онлайна в нише fashion – очень сложно, почти невозможно. Не представляю, как сегодня можно запустить офлайн-магазин одежды и сделать его прибыльным без онлайн-составляющей.

Никита Кравченко, ведущий специалист по платному трафику в eLama Я часто совершаю покупки в небольших магазинах, которые много лет существуют только офлайн: автотовары, рыбалка, товары для дома. Поэтому выжить без онлайна можно даже сейчас. Необходимость создавать интернет-магазин и осваивать новые каналы продаж возникает или при просадке потока живых клиентов, или из-за желания увеличить объемы продаж и выйти на новые рынки.

Тимур Угулава, операционный директор компании Медиасфера Онлайн дает одно преимущество, которое сложно реализовывать в офлайне – быстрое масштабирование, привлечение новой аудитории и прямое влияние на объем заказов. Если в понятие «успех» эти моменты не заложены, то можно жить и без онлайна )

4. Осознанное потребление

Еще один тренд, который будет влиять на развитие отрасли в ближайшие годы, – осознанное потребление. Экологическая тема, сознательность заставляют нас не только покупать меньше и использовать переработанные и альтернативные материалы, но также стремительно поднимают в наших глазах секонд-хенд.

Опубликованный отчет ThredUp и GlobalData Retail уверяет, что к 2029 году гардероб среднего покупателя на 17% будет состоять из подержанных вещей. В 2009 году эта цифра не превышала 3%. Социальная и экологическая сознательность приведут к тому, что секонд-хенд станет новым люксом, его будут носить с гордо поднятой головой. Уже сейчас повсеместная благотворительность и осознанное потребление, даже в виде многоразового стаканчика для кофе, дает ощущение сопричастности, как ранее давали дорогие лейблы.

5. Социальные сети

В далекое дофейсбучное время можно было иметь пару нарядов для вечеринок и с успехом блестать в них в разных компаниях. В эпоху Instagram и вездесущих сторис одним платьем не отделаешься. Одинаковый образ на двух фотографиях в ленте не допустим.

Поэтому, наряду с всеобщей экономией на одежде и стремлением к осознанному потреблению, в последние годы имеет место потребление излишнее: вещь перестает использоваться не из-за износа, а потому что вышла из моды или попросту надоела.

6. Пандемия

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», продажи одежды в России (в денежном выражении) упали в апреле 2020 на 90% от февральского уровня. После выхода из режима самоизоляции в июне 2020 года объем продаж одежды в денежном выражении вырос втрое по сравнению с маем, но оказался на 13% ниже, чем в прошлом году.

Участники рынка одежды, обуви и аксессуаров уходят с рынка, в частности из офлайн-сегмента, концентрируясь только на e-commerce. С учетом того, что в Москве после отмены карантинного режима только 60% покупателей вернулись к своей обычной стратегии поведения, прогнозируется закрытие до 35% магазинов. Это будут нерентабельные торговые точки сетей (сейчас не до географической экспансии – цель показать прибыль), а также локальные производители в сегменте выше эконома.

Дмитрий Апухтин, руководитель группы Project DS Ingate Самостоятельным магазинам – как интернет-ресурсам, так и офлайновым точкам – все сложнее забирать аудиторию. По всей видимости, идет к тому, что на рынке останется несколько крупных независимых игроков, через которых производители будут работать напрямую.

Будущее, несомненно, в агрегации и формировании маркетплейсов. Но пока магазины все еще могут создавать конкуренцию: выходом будет точный таргетинг на конкретную целевую аудиторию, уникальное, максимально персонализированное предложение, атмосфера офлайн точек (для определенной аудитории, например, свадебные платья).

Пандемия сказалась не только на объемах продаж. Изменился и спрос на отдельные категории товаров. Новые тенденции будут оказывать влияние на рынок в течение всего года.

Судя по посткарантинной ситуации, часть офисных сотрудников так и останется на удаленной работе – деловая одежда в привычном смысле станет практически ненужной, по крайней мере в докарантинном объеме (по семь классических рубашек на один мужской гардероб).

Зато благодаря карантину получил развитие сегмент домашней и полуспортивной многофункциональной одежды: в таком образе можно легко провести рабочую конференцию из дома, приготовить обед, сходить в магазин, погулять с собакой, сделать разминку, позаниматься с детьми. Главные требования – комфорт и относительная универсальность.

Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda В период самоизоляции люди продолжили покупать товары, связанные с модой и образом жизни. В этом году мы увидели ранний рост спроса на летнюю обувь (сабо, сандалии). Продажи женской домашней одежды увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нижнее белье покупали в 1,7 раз больше, худи и домашние костюмы примерно в 1,5 раза. Также мы наблюдали заметный рост продаж в таких категориях, как футболки, трикотажные брюки. Продажи мужской домашней одежды за тот же период выросли в 2,8 раза. Если смотреть на отдельные популярные категории, то продажи свитшотов выросли на 25%, нижнего белья – на 47%, домашних костюмов – на 69%.

На карантине мы наблюдали, как перемешались зимние и летние вещи брендов: одни марки успели выставить на продажу летние коллекции, другие – старательно допродавали зимние. Вполне вероятно, в ближайшем будущем уйдет понятие сезонной коллекции, а понятие смены сезонов смажется.

Читайте также:  Экономический анализ это система способов изучения

Особенно актуальным это станет после открытия границ. Грядет вторая волна дауншифтеров и удаленщиков: привыкшие к удаленной работе миллениалы возьмут ноутбук и пару комплектов летней одежды и отправятся в нынче модный от безысходности Крым, долгожданную Португалию, заветные Тай и Бали. В эпоху, когда принято быть космополитом, зимовка или маевка в теплых краях – это must do, признак успешного человека и специалиста.

7. Новые технологии

Один из самых занимательных текущих трендов – это цифровая одежда, которой не существует нигде, кроме цифровой среды. Клиенты оплачивают вещь, отправляют свои фото дизайнерам, а дизайнеры одевают человека на фотографии при помощи 3D-технологий. Фото и видео можно использовать в социальных сетях.

В прошлом году скандинавская фирма Carlings выпустила коллекцию цифровой одежды по доступным ценам от $10. Спустя месяц вся одежда была «раскуплена».

Источник

Анализ рынка одежды 2019

Насыщенность рынка текстильной продукции и обуви в России обеспечивает полный спектр запросов потребителя. С другой стороны, активное предложение рождает жесткую конкуренцию в отрасли, что при снижении покупательской способности способствует спаду. Именно так развивались события в период с 2013 по 2015 годы. Восстановление активности покупателей началось с 2016-2017 годов. Согласно прогнозам на 2019-2022 годы отрасль будет показывать положительную динамику, но не достигнет значений предкризисного 2014 года.

💰Объемы продаж – практика и ожидания на 2019

На российском рынке сегодня представлены бренды ведущих мировых производителей, оптимальное сочетание цены и качества от российских фабрик и китайский ширпотреб. Последний источник заполнения рынка все больше вытесняет остальные направления, так как все больше дизайнерских решений размещается именно в зоне азиатской промышленности.

Результаты ритейла по России

Позиция покупателей, наметившаяся с 2015 года, напомнила ритейлу о том, что потребитель вправе самостоятельно принимать решения. Особенно, если вопрос о приобретении очередной вещи ставится в период падения покупательской способности. В году 2019 ожидается восстановление интереса конечного пользователя. Давление будет оказывать отечественный законодатель, что подтверждается уже повышенным налогом на добавленную стоимость (НДС) и кардинальным изменением порядка расчета ввозных пошлин. В этом отношении серьезно пострадают зарубежные именитые площадки, наподобие «Алиэкспресс».

📌Факторы, влияющие на поведение потребителя

Конечно, каждый желает обновлять свой гардероб согласно моде, а не возможностям кошелька. Тем не менее на практике все чаще наблюдается второе. Ожидания по повышениям заработной платы хотя бы бюджетникам в России сместились с 1 января на 1 октября 2019 года.

Кредитование как вспомогательный фактор ритейла также отходит на задний план. Количество займов и их объем на душу населения возрастает, снижая покупательский потенциал до критического минимума.

Попытка вывода из игры игроков с самыми дешевыми ценами оставляет потребителя с реалиями рынка. Рассчитывать на адекватное ценообразование больше не придется, поэтому ближайшие месяцы будет наблюдаться тщательное изучение ассортимента, качества цены и сервиса доставки.

Реальные доходы населения в динамике лет с 2009 года

К факторам, обусловливающим уменьшение объемов ритейла, добавится поведение потребителя. Снижение покупательской способности вызвано падением доходов, увеличением налогов выставлением приоритетов относительно самых важных покупок.

📜Структура потребления

Распределение потребителей в этой нише рынка торговли не меняется из года в год, разве что с некоторым смещением к той или иной категории. Превалирующей частью отрасли остаются покупательницы. Женщины традиционно забирают на себя минимум половину спроса. Ассортимент для слабой половины человечества является самым насыщенным – это специализированные магазины одежды и обуви, салоны, бутики, рынки и, конечно же, ателье.

Мужчины менее восприимчивы к моде и новым вещам, продолжают проявлять практичность во время смены гардероба. На их долю приходится лишь 20-25 процентов всего потребления. Аксессуары для активного образа жизни – спортивные одежда и обувь продолжают оставаться в зоне внимания 8-15 процентов пользователей. На долю детской одежды приходится всего 8-10 процентов, хотя продукция для юных граждан находится в зоне особого внимания ритейла.

Что касается 2019 года, к этому времени структура потребления практически не изменится, разве что с некоторым смещением к более практичной и недорогой одежде сегмента casual.

Структура потребления одежды и обуви на 2019 год

📈Структура ритейла и используемые стратегии

Основными участниками рынка выступают российские и импортные компании, специализирующиеся на продажах сегментов b2b и b2c. К числу ритейлеров активно присоединяются компании, которые запускаются на основе франчайзинга. Примеров достаточно много, хорошим тоном для каждой сети сегодня является наличие фирменных магазинов с поддержкой интернет площадок.

Ритейл одежды и обуви в России представлен:

  • «Дочки сыночки» — отечественная дистрибуция. Имеет развитую сеть торговых точек по всей России, реализует широкий ассортимент товаров для детей, в том числе через интернет магазин;
  • O`STIN – известная сеть продаж одежды, обуви и аксессуаров для всех категорий покупателей. От имени бренда размещаются заказы на пошив преимущественно в азиатские страны. O`STIN предпочтительно осуществляют свою деятельность в торговых центрах с высокой проходимостью, реже на обособленных арендуемых площадях;
  • INCITY – аналогичный бренд, продающий одежду и обувь в стиле Casual для мужчин, детей и женщин;
  • Другие марки.

👗Стратегии развития, новые тренды в моде

Емкость рынка неизбежно сокращается, ввиду этого ритейлеры мирового уровня используют продвижение за счет увеличения количества торговых точек с одновременным привлечением персонала, имеющего подтвержденные результаты работы. Сети с уровнем 75 на 2019 год пересматривают свои стратегии в сторону оптимизации кадров с параллельным уменьшением присутствия.

Компании чисто российского происхождения замедляют процесс привлечения и освоения инвестиций, обновления ассортиментного ряда. Опять же все прогнозы на 2019 год сводятся к тому, что рынок одежды и обуви будет насыщаться недорогими, функциональными базовыми товарами для повседневной носки.

🎓Сегментация

Нижний ценовой сегмент в 2019 году продолжит занимать верхние позиции по объемам продаж. Это почти 60 процентов всего рынка. Товары среднего уровня оставляют за собой предпочтения со стороны 30 процентов потребителей. Остальные 10 процентов приходятся на верхний ценовой сегмент с равномерным распределением на продукцию классов Bridge, Luxury и Premium.

Рынок фэшн-ритейла, как и остальные, испытывает давление кризиса. Сокращение продаж не входит в стратегию профильных компаний, поэтому на 2019 будет ярко выражено сокращение издержек.

Источник

Итоги 2020 fashion e-commerce: лидерами роста стали маркетплейсы и монобренды

Объем онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров по итогам 2020 года вырос на 37%, при этом динамичнее всего росли fashion-продажи универсальных маркетплейсов и монобрендовых магазинов, развивающих омниканальные модели, о чем рассказал партнер Data Insight Борис Овчинников на Fashion Tech Day.

Andrey_Popov/shutterstock

Объем онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров по итогам 2020 года вырос на 124 млрд руб. (+37%) и достиг 457 млрд руб. Динамичнее всего росли fashion-продажи универсальных маркетплейсов — + 56% (со 157 до 246 млрд руб.), продажи специализированных интернет-площадок fashion в целом выросли на 22% (со 160 до 195 млрд руб.). Проникновение e-сommerce на рынок fashion увеличилось почти в два раза — с 14,5 до 26,7%.

Топ-5 игроков по объему продаж в сегменте возглавил Wildberries, далее следуют Lamoda, Ozon, AliExpress, Bonprix. Причем, продажи игрока № 1 примерно в 4 раза выше, чем у игрока № 2, такой же разрыв наблюдается и между II и III местом. Самые быстрорастущие маркетплейсы в сегменте fashion — Ozon и AliExpress. Доля маркетплейсов выросла на 6 п.п

Из общей прибыли рынка 52% забрал Wildberries, 30% — остальные маркетплейсы, и 18% (22 млрд руб.) получили обычные интернет-магазины. «Безусловно, рост продаж через маркетплейсы — главная история прошлого года, но это не означает, что не растут продажи традиционных интернет магазинов, — говорит Борис Овчинников. — Они растут и в заказах, и в деньгах. Причем, из топ-100онлайн-продавцов монобрендовые магазины растут быстрее, чем мультибрендовые, а омниканальные игроки растут в онлайне быстрее, чем чисто онлайновые».

Среди топ-100онлайн-продавцов одежды и обуви в 2020 году самыми востребованными стали монобрендовые магазины, развивающие как онлайн, так и офлайн, то есть поддерживающие омниканальные модели: доля составила 49%, медианный рост — 47% (пример — Oodji.ru). Доля монобрендов, развивающих только онлайн, — 15%, медианный рост — (+25%) (пример — Bonprix), мультибрендовых продавцов, работающих по омниканальной модели, — 14%, медианный рост +23% (rendez-vous.ru). Медленнее всех росли мультибрендовые онлайн-магазины — (+4%), их доля в топ-100 — 21%.

Произошло смещение спроса с одежды для офиса на одежду для дома, доставок и самовывоза — в спальные районы и пригороды.

Источник