Анализ рынка газа 2016



Россия

Российский рынок газа — приоритетный для «Газпрома». Компания неизменно обеспечивает высокий уровень надежности поставок. Их объем полностью соответствует уровню спроса. При этом Компания обладает необходимыми ресурсами для увеличения поставок газа отечественным потребителям.

Российский рынок газа

«Газпром» — крупнейший поставщик природного газа на российском рынке. На внутреннем рынке Группа «Газпром» реализует большую часть продаваемого газа — в 2020 году объемы продаж составили 225,1 млрд куб. м газа. Чистая выручка от реализации газа Группы (за вычетом НДС) на внутреннем рынке достигла 940,2 млрд руб.

Российский рынок природного газа в 2020 году

Средняя цена реализации газа в России (за вычетом НДС, включая акциз и таможенные пошлины)

За год, закончившийся 31 декабря
2016	2017	2018	2019	2020
руб./1000 куб. м	3 815,5	3 808,3	3 981,3	4 118,2	4 176,9
долл. * /1000 куб. м	57,1	65,3	63,3	63,7	57,7
евро * /1000 куб. м	51,6	57,7	53,7	56,9	50,4

* Данные не являются частью финансовой отчетности и рассчитаны по обменному курсу на конец соответствующего периода.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, цены на газ для конечных потребителей подлежат государственному регулированию и дифференцируются как по категориям потребителей (для населения и промышленности), так и по ценовым поясам с учетом дальности транспортировки газа от региона добычи до потребителя.

Структура потребления природного газа в России

Нормативно-правовая база, регулирующая газовый рынок России

• Постановление Правительства Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» от 7 марта 1995 года № 239;
• Федеральный закон Российской Федерации «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ;
• Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил поставки газа в Российской Федерации» от 5 февраля 1998 г. № 162;
• Федеральный закон Российской Федерации «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» от 29 декабря 2000 года № 1021;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» от 3 мая 2001 года № 335;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ» от 28 мая 2007 года № 333;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ» от 31 декабря 2010 года № 1205;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О реализации природного газа на организованных торгах и внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ и доступа к газотранспортной системе открытого акционерного общества „Газпром“» от 16 апреля 2012 г. № 323;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых вопросах реализации газа в Российской Федерации» от 27 декабря 2017 г. № 1663;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых вопросах реализации газа в Российской Федерации» от 29 октября 2018 г. № 1282;
• Постановление Правительства Российской Федерации «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ» от 30 ноября 2018 г. № 1442;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» от 21 декабря 2018 г. № 1622;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 21 февраля 2019 г. № 179;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» от 19.03.2020 г. № 305;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в пункт 2 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» от 20.03.2021 г. № 425.

Оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, утвержденные Федеральной антимонопольной службой России

Оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения), утвержденные Федеральной антимонопольной службой России

Развитие биржевой торговли газом

В целях развития рыночных принципов ценообразования ПАО «Газпром» участвует в организованных торгах газом на АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (СПбМТСБ). В 2020 году объем поставки газа по результатам заключенных ПАО «Газпром» сделок на АО «СПбМТСБ» составил 12,5 млрд куб. м.

Газораспределение

В сфере распределения газа «Газпром» в Российской Федерации занимает лидирующее место.

В собственности и обслуживании дочерних и зависимых газораспределительных организаций (ГРО) Группы «Газпром» на территории России на конец 2020 года находилось 817,1 тыс. км сетей газораспределения.

Протяженность газораспределительных сетей Группы «Газпром», тыс. км

Источник

«Газпром» взял цену на себя

Как и предполагал “Ъ”, отказ «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на июль спровоцировал всплеск стоимости газа в Европе — до максимума с 2008 года. Как спотовые цены, так и фьючерсы преодолели отметку в $415 за 1 тыс. кубометров, поскольку трейдеры ожидают сокращения потока российского газа из-за плановой остановки в июле главных экспортных газопроводов «Северный поток» и «Ямал—Европа». Однако рост цены до нынешнего уровня, по мнению аналитиков, уже делает возможным перенаправление в Европу некоторых партий СПГ, прежде уходивших в Азию.

«Газпром» решил не облегчать сложившийся в Европе дефицит газа, по традиции отказавшись от дополнительной прокачки через Украину

«Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину — 63,7 млн кубометров в сутки — на июль, следует из данных Regional Booking Platform (“Ъ” писал о том, что это произойдет, 29 июня). В результате спотовые цены на газ в Европе на ключевом хабе TTF в Нидерландах превысили $418 за 1 тыс. кубометров (€33,7 за 1 МВт•ч), по данным EEX. Форвардные цены также выросли: так, ближайший июльский фьючерс на TTF увеличился на 3,75%, до $415 за 1 тыс. кубометров (€33,5 за 1 МВт•ч). При этом на рынке сохраняется контанго — стоимость дальних фьючерсов выше: ноябрьский контракт торгуется за €33,8, а январский — за €34. Такая ситуация должна стимулировать трейдеров запасать газ в подземных хранилищах, даже если бы обязательства перед клиентами не принуждали их к тому же.

Нынешний уровень цен в Европе — очень редкое явление. Сравнительно длительный период фьючерсы на TTF торговались на уровне выше $400 только в 2008 году (см. график), затем подобные взлеты были единичными и объяснялись, как правило, чрезвычайными обстоятельствами. В спотовых ценах за последние 13 лет порог в $400 за 1 тыс. кубометров преодолевался лишь 25 раз. Самый высокий показатель спотовой цены на TTF был зафиксирован 1 марта 2018 года, когда стоимость газа на фоне холодной погоды (циклон «Зверь с Востока») подскочила до $940 за 1 тыс. кубометров. Последним был пик 28 февраля 2018 года — $556 за 1 тыс. кубометров, отмечает Мария Белова из Vygon Consulting. Для сравнения, «Газпром» пока прогнозирует среднюю экспортную цену на свой газ в этом году на уровне $240 за 1 тыс. кубометров, а в бюджет компании заложена цена в $170 за 1 тыс. кубометров.

«Газпром» продолжает поставлять через ГТС Украины около 109 млн кубометров в сутки по долгосрочным обязательствам (всего 40 млрд кубометров в 2021 году), а также прокачивает 15 млн кубометров в сутки дополнительно по итогам аукциона, прошедшего 21 июня. В июне монополия полностью загружала украинский транзит, прокачивая в среднем по 124 млн кубометров в сутки.

На фоне дефицита газа в Европе растут риски того, что местные ПХГ не будут заполнены к началу зимнего сезона. Сейчас в них находится всего 46,6% газа от проектной мощности, или 50 млрд кубометров — это на 15 млрд кубометров меньше средних пятилетних значений. Дополнительно замедлят заполнение ПХГ также плановые ремонты «Северного потока» (13–23 июля) и «Ямал—Европы» (6–10 июля).

Помимо «Газпрома» существенным источником газа для Европы мог бы стать только СПГ, но до сих пор поставки снижались, поскольку грузы уходят в Азию с ее более высокими ценами. Однако последний всплеск цен может позволить Европе привлечь хотя бы часть партий СПГ из Атлантического бассейна.

Цены на СПГ в Азии по индексу JKM сейчас находятся чуть ниже $450 за 1 тыс. кубометров. Для ценового арбитража с Азией разница в ценах с Европой должна составлять $1,5–2 на MBTU (или $50–70 за 1 тыс. кубометров), чтобы покрыть все расходы на транспорт, говорит аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов.

По мере глобализации региональных газовых рынков их цены оказывают друг на друга сильное влияние и, как правило, имеют одинаковую динамику, отмечает Мария Белова: с ростом цен на газ в Европе в большую сторону меняются и газовые котировки на других рынках. По ее оценкам, в среднем в июне дифференциал спотовых цен TTF и в Японии составляет $58 за 1 тыс. кубометров в пользу Азии. В марте, например, ситуация была противоположной, что с учетом фрахта делало Европу более привлекательным рынком для поставок СПГ, уточняет эксперт. При текущем дифференциале и с учетом меньших затрат на транспорт в Европу, полагает госпожа Белова, рынки Европы и АТР одинаково привлекательны для СПГ из США и Нигерии.

Источник

Цены на газ в Европе превысили $450 за тысячу кубометров

МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском форвардном рынке находятся уже выше отметки в 450 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость августовского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по данным лондонской биржи ICE, около 15.45 мск достигала примерно 458 долларов за 1 тысячу кубометров.

При этом торги четверга начались с отметки в примерно 432 доллара за 1 тысячу кубов. А днем ранее по итогам торгов ежедневная расчетная цена августовского фьючерса TTF была установлена на уровне около 426 долларов за 1 тысячу кубометров (или 34,62 евро за МВт.ч). В свою очередь, на спотовом рынке контракты с поставкой на день вперед 1 июля стоят более 430 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX.

Эксперты связывают текущий рост цен на газ в Европе с повышенным спросом на фоне аномальной жары в регионе. Кроме того, потребность в газе увеличивается из-за поднявшейся цены выбросов СО2, вытеснения угля из топливного баланса и необходимости заполнения опустошенных за зиму хранилищ газа. Одновременно, потребление газа растет в Китае, оттягивая на себя значительные потоки СПГ с мирового рынка.

Дефицит газа на рынке усугубится в июле, когда запланированы профилактические работы на газопроводах «Ямал-Европа» и «Северный поток». И хотя такая ситуация не является неожиданностью для трейдеров, так как о профилактических работах на рынке знают заранее и прорабатывают варианты оптимизации поставок, она осложняется другим фактором.

«Нежелание «Газпрома» бронировать дополнительные мощности украинского коридора давит на цены в сторону повышения, что в свою очередь, может стимулировать рост поставок со стороны конкурентов, прежде всего, Норвегии и поставщиков СПГ», — отмечается в ежемесячном мониторинге по рынку газа Центра энергетики Московской школы управления, подготовленным аналитиком по газу Сергеем Капитоновым.

Источник

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

Краткая характеристика и анализ устойчивости рынка к экономическим кризисам

Рынок промышленных газов в России отличается довольно высокой концентрацией: доля пяти крупнейших игроков составляет 80%. С учетом произошедшего в 2018 году слияния двух лидеров — российских представительств компаний Linde — на рынке появился суперигрок, контролирующий 45% его объема, а доля трех ведущих компаний превысила 70%.

Объем производства промышленных газов в 2019 году вырос на 5% и составил 23,7 млрд куб. м в натуральном и около 35 млрд руб. в стоимостном выражении.
В структуре рынка по видам газов более половины занимает производство кислорода, около трети — азота и примерно 8% — водорода. Основной прирост в 2019 году был связан с увеличением объема выпуска азота и водорода, а также некоторых видов инертных газов.

График изменения выручки пяти ведущих производителей промышленных газов показывает, что все компании прошли оба предыдущих кризиса практически без потерь. У двух ведущих игроков наблюдалась небольшая просадка объемов продаж в 2009 году, но она была несущественной и уже в 2010 году выручка полностью восстановилась и даже превысила докризисный уровень. Такая динамика говорит о том, что отрасль устойчива к экономическим потрясениям, т. е. основные потребители промышленных газов демонстрируют стабильный спрос в любых условиях. Это дает основания полагать, что и кризисную ситуацию 2020 года рынок пройдет относительно спокойно. Проведенные в марте-апреле опросы производителей подтвердили, что сильного падения нет, предприятия функционируют в рабочем режиме.

Отрасли, обеспечивающие устойчивость рынка

Почти все опрошенные специалисты отметили, что снижение объемов производства промышленных газов с момента введения ограничений составило не более 10%. Самой сложной была неделя с 28 марта по 4 апреля. Игрокам рынка потребовалось время для того, чтобы выполнить предписания по обеспечению санитарных норм, оформить пропуска на передвижение и транспортировку грузов. После этого спрос восстановился.

К наиболее устойчивым отраслям потребления, которые в условиях кризиса демонстрируют стабильность или рост спроса на промышленные газы, эксперты относят:

1. Медицину. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом увеличился спрос на медицинский кислород, который используется в аппаратах искусственной вентиляции легких. В настоящее время в регионах прорабатываются запросы Минпромторга и Минздрава России на увеличение его производства. Для решения этой задачи компании, занимающиеся получением промышленных объемов технического кислорода, могут переориентировать часть своих мощностей на поставки его медицинской модификации.
2. Производство полимеров. Наибольшими темпами в настоящее время растут объемы выпуска метанола, поэтому будет увеличиваться потребление необходимых для этого процесса водорода и окиси углерода.
3. Пищевую и оборонную промышленность. По имеющимся данным, обе отрасли практически не пострадали от введенных ограничений и сохраняют спрос на докризисном уровне.

Прогноз развития рынка на 2020–2021 гг.

В целом игроки рынка настроены достаточно оптимистично. Они отмечают, что в XXI веке производители промышленных газов уже прошли через целый ряд потрясений, среди которых торговые войны, эмбарго, падение нефтяных рынков, дефицит и переизбыток предложения. Все они были преодолены, поэтому текущий кризис не будет исключением и несмотря на снижение объемов производства во втором квартале 2020 года, ситуация будет выравниваться.

Основываясь на мнении экспертного сообщества, аналитики построили три варианта прогноза развития рынка на ближайшую перспективу.

1. Оптимистичный. При завершении распространения коронавируса в течение 1-2 месяцев объем рынка может вырасти на 10% уже к концу 2020 года и сохранить этот темп на следующий год.
2. Пессимистичный. Если риски введения дополнительных ограничительных мер оправдаются, потребление промышленных газов может упасть, даже несмотря на еще больший рост спроса со стороны медицинских учреждений. В этом случае рынок ожидает падение примерно на 5% в год.
3. Базовый. Поскольку многие предприятия отрасли уже начали работу в штатном режиме, в базовом прогнозе закладывается рост рынка с CAGR 4%.

В качестве основного вывода отмечается, что рынок промышленных газов сохраняет устойчивость в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса. При этом цены на основные виды газов с начала года не изменились.

Источник

Анализ рынка промышленных газов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг

«Анализ рынка промышленных газов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Производство и цены производителей промышленных газов
• Продажи и цены продаж промышленных газов
• Баланс спроса, предложения, складских запасов промышленных газов
• Экспорт и импорт промышленных газов

В обзоре детализирована информация по видам промышленных газов:

• Азот
• Аргон
• Водород
• Гелий
• Кислород
• Углекислый газ и прочие неорганические кислородные соединения неметаллов
• Прочие инертные газы

Приведены финансовые рейтинги производителей промышленных газов: Абинский электрометаллургический завод, Азот, Акрон, Алтай-Кокс, Ангарская нефтехимическая компания, Башкирская содовая компания, Волжский трубный завод, ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат, ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат, ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, Кольская Горно-Металлургическая компания, Лебединский Горно-Обогатительный комбинат, Линде газ Рус, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижнекамскнефтехим, НЛМК-Урал, Новолипецкий металлургический комбинат, Органический синтез, Оренбургский гелиевый завод филиал «Газпром переработка», Праксэа Рус, Среднеуральский медеплавильный завод, Щекиноазот, Эйр Продактс, Эр Ликид и др.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров промышленных газов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских промышленных газов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков промышленных газов.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Таможенный союз ЕАЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Анализ открытой информации о рынке промышленных газов
• Опрос экспертов химической промышленности

Спрос на промышленные газы в России за 2010-2014 гг вырос на 16% и в 2014 г достиг 20,7 млрд м3. Устойчивое увеличение спроса обусловлено широтой применения промышленных газов: они используются практически во всех отраслях промышленности, а также в других секторах рынка. Росту спроса способствует также увеличение числа проектов, реализованных крупными и средними предприятиями по схеме on-site, т.е. фактически выводящих производство продукции на аутсорсинг. Поскольку промышленные газы, произведенные по этой схеме, поставляются предприятиями на рынок, а не расходуется в результате внутреннего производственного цикла, они увеличивает общий спрос на продукцию.

Российский рынок промышленных газов ориентирован преимущественно на внутреннее потребление. В 2010-2014 гг доля продаж в структуре спроса данной продукции составляла почти 100%.

В 2010-2014 гг на первом месте в объеме продаж среди промышленных газов в России был кислород, доля которого в продажах составляла в среднем 63%. Кислород широко применяется в качестве горючего газа в плавильных печах, для обжига, для сварки и резки металлов. В химической промышленности кислород используют как сырье, а в бумажной промышленности в качестве отбеливающего агента. В медицине кислород широко используется для поддерживания жизни больных и кислородной терапии. Доля азота в продажах − 32%, а водорода – 3%. Продажи остальных промышленных газов не превышали 1% от общего объема рынка в стране.

Источник