Анализ финансов сбербанк апрель
Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2021 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2020 год пересчитаны с учетом этих изменений.
Ключевые факты марта:
· Банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 103,3 млрд руб.
· Рентабельность капитала составила 24,9%, рентабельность активов 3,6%.
· Рост розничного кредитного портфеля за месяц ускорился до 2,2% за счет ипотечного и потребительского кредитования.
· Средства физических лиц выросли на 0,7%.
Рекордные результаты в марте стали возможны благодаря сильной потребительской активности, сохранению высоких темпов роста розничного кредитования и стабильному качеству кредитного портфеля. Всего за 1 квартал 2021 года чистая прибыль достигла 282,5 млрд рублей, а рентабельность капитала — 23,6%
Старший вице-президент, руководитель блока «Финансы»
Комментарии по итогам 1 квартала 2021 года:
Чистый процентный доход вырос на 13,4% г/г и составил 376,1 млрд руб. Положительное влияние оказали рост объема работающих активов, а также снижение нормы отчисления в фонд страхования вкладов, которое произошло в мае 2020 года.
Чистый комиссионный доход составил 125,8 млрд руб., что на 5,7% больше аналогичного периода прошлого года за счет роста доходов от операций с банковскими картами и расчетных операций. На фоне начала пандемии в конце 1 квартала 2020 года произошел резкий рост потребления и, как следствие, доходов по картам. Но даже несмотря на высокую базу прошлого года, рост доходов от банковских карт составил 17,5% г/г.
Операционные расходы составили 149,2 млрд руб., увеличившись на 10,2% г/г. Такая динамика обусловлена низким уровнем расходов в конце аналогичного периода 2020 года в связи с введением режима нерабочих дней и замедлением деловой активности, а также более равномерной календаризацией расходов в 2021 году. Без учета данных факторов темп роста операционных расходов за 1 квартал 2021 года не превышает 3% г/г. Отношение расходов к доходам составило 27,0%.
Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 54,1 млрд руб. за 1 квартал 2021 года, стоимость кредитного риска за вычетом валютной переоценки составила 80 базисных пунктов. Расходы за март составили 16,7 млрд руб., включая досоздание резервов по валютным кредитам в сумме 4 млрд руб. без ухудшения качества по ним в связи с динамикой курсов основных валют. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности остается стабильным на уровне 2,2.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за 1 квартал 2021 года увеличилась на 29,5% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 349,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 29,2% до 282,5 млрд руб.
Активы за март выросли на 3,0% до 34,4 трлн руб. за счет роста розничного кредитования, вложений в облигации федерального займа и операций по управлению краткосрочной ликвидностью.
В марте корпоративным клиентам выдано более 1,1 трлн руб. Кредитный портфель составил 15,6 трлн руб. на конец марта 2021 года, увеличившись на 0,04%. В реальном выражении снижение кредитного портфеля составило 0,2%, что связано с высоким объемом погашений в марте.
Март 2021 года стал рекордным по объему выданных розничных кредитов – 490 млрд руб., за счет как ипотечного, так и потребительского кредитования. Темп роста розничного портфеля в марте ускорился и составил 2,2% против 1,2% в феврале. Объем портфеля на 1 апреля превысил 8,8 трлн руб.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился на 0,02 п.п. в марте до 3,20% за счет розничного сегмента.
Портфель ценных бумаг в марте вырос на 1,7% до 5,2 трлн руб. за счет приобретения облигаций федерального займа.
Средства физических лиц выросли на 0,7% в марте до 15,5 трлн руб. как за счет рублевых средств на текущих счетах, так и остатков на счетах эскроу. Средства юридических лиц за март увеличились на 0,1% до 7,7 трлн руб. за счет валютных колебаний, без учета которых снижение составило 0,5%. В целом совокупные средства клиентов за месяц выросли на 0,5% до 23,2 трлн руб.
Базовый и основной капиталы увеличились в марте за счет аудита прибыли за 2020 год: базовый капитал вырос на 20,6% до 4 310 млрд руб., основной капитал – на 19,8% до 4 460 млрд руб.
Общий капитал увеличился в марте на 1,6% до 4 862 млрд руб. за счет заработанной за месяц прибыли.
Активы, взвешенные с учетом риска*, в марте выросли на 0,8% до 32,4 трлн руб. в основном за счет роста розничного кредитного портфеля.
Источник
Сбербанк отчитался о рекордной квартальной прибыли
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Группа Сбербанк в первом квартале текущего года заработала рекордную чистую прибыль по МСФО в 304,5 миллиарда рублей, что больше результата прошлого года в 2,5 раза, говорится в сообщении группы. 
Эксперт прогнозирует рост акций Сбербанка до 350 рублей
«Чистая прибыль группы составила 304,5 миллиарда рублей», — сказано в сообщении. Ранее рекордная квартальная прибыль фиксировалась Сбербанком в третьем квартале 2020 года — на уровне в 271,4 миллиарда рублей.
Таким образом, показатель оказался значительно лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков и предполагавшего рост чистой прибыли в 2,1 раза — до 254,2 миллиарда рублей.
Финансовый директор Сбербанка Александра Бурико отметила, что в январе-марте 2021 года динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий. «Сильный старт 2021 года дает нам основание поднять прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня более 20%», — приводятся ее слова в релизе.
Расходы Сбербанка на резервы в первом квартале текущего года снизились в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 25,5 миллиарда рублей, говорится в отчете. Показатель оказался значительно ниже прогноза аналитиков, опрошенных РИА Новости, которые ожидали расходы на резервы в первом квартале на уровне 61,6 миллиарда рублей. 
Сбербанк с начала года сократил 7,4 тысячи сотрудников
Кроме того, банк в первом квартале нарастил кредиты физлицам на 3,9%, компаниям — на 0,8%. По состоянию на 31 марта объем розничных кредитов составил 9,675 триллиона рублей, корпоративных — 15,824 триллиона.
Таким образом, общий объем кредитования в первом квартале вырос на 2% в годовом выражении — до 25,5 триллиона рублей.
Источник
Сбербанк сообщил о рекордном объеме выдачи розничных кредитов за месяц
В апреле объем выдачи розничных кредитов превысил 0,5 трлн руб., что стало рекордным показателем, следует из отчетности Сбербанка по РСБУ. Он составил 526 млрд руб.
Как сообщили в банке, портфель розничных кредитов в апреле вырос на 2,4%, его объем по состоянию на 1 мая превысил отметку в 9 трлн руб. Основным драйвером роста в банке назвали ипотечные кредиты, портфель которых за месяц увеличился на 2,9%.
Корпоративным клиентам было выдано 1,2 трлн руб., за месяц кредитный портфель вырос на 0,6% без учета валютной переоценки и на 1 мая составил 15,6 трлн руб. Как сообщили в Сбербанке, на это повлияло завершение госпрограммы льготного кредитования клиентов под 2% и уменьшение корпоративного кредитного портфеля.
Активы банка за апрель превысили 35 трлн руб., увеличившись на 2% в основном за счет роста кредитов.
Чистая прибыль Сбербанка в этом месяце составила рекордные 103,6 млрд руб. С начала года она выросла в 1,7 раза, до 386,1 млрд руб. Прибыль до уплаты налога на прибыль за четыре месяца также увеличилась в 1,7 раза относительно показателя за аналогичный период прошлого года и составила 477,2 млрд руб., говорится в отчете Сбербанка.
В конце апреля банк отчитался о финансовых результатах за январь—март 2021 года по МСФО. Как сообщили в организации, за первые три месяца текущего года чистая прибыль Сбербанка составила 304,5 млрд руб., это более чем в 2,5 раза превысило финансовый результат за аналогичный период прошлого года. По сравнению с четвертым кварталом 2020-го чистая прибыль выросла на 51%. Показатель обновил рекорд, который банк зафиксировал в третьем квартале 2020 года, — 271,4 млрд руб.
Источник
Чистая прибыль Сбербанка за апрель выросла в 9 раз
«В апреле темпы роста бизнеса отражают эффект низкой базы 2020 г. При этом, важно отметить положительную динамику и на месячном базисе: мы выдали рекордный объем розничных кредитов, нарастили ипотечный портфель на 2,9%, привлекли более 4% дополнительных средств физических лиц. Отношение операционных расходов к доходам осталось на уровне ниже 30%. В результате чистая прибыль за первые четыре месяца составила 386 млрд руб., а рентабельность капитала 24,1%. Важным фактом апреля стал переход на стандартизированный подход в расчете операционного риска, что позволит нам повысить эффективность использования капитала».
Комментарий эксперта БКС Экспресс, Михаила Зельцера:
«Банк опубликовал ожидаемо сильные результаты. Еще по итогам отчетности I квартала 2021 г. было диагностировано ускорение показателей эффективности. В апреле тенденция усилилась, обеспечив высокие значения за первые 4 месяца года относительно кризисного периода 2020 г.: рентабельность капитала (ROE) почти +9 п.п., активов (ROA) +1,1 п.п.
Однако сам факт роста прибыли в 9 раз не должен вводить в заблуждение — сработал эффект крайне низкой базы пандемического апреля 2020 г. Закономерно наблюдать и более чем 70%-ное падение темпа резервирования, а это, по сути, база для будущих дивидендов. Именно ожидания повышенных выплат акционерам и привели бумаги Сбербанка к рекордным отметкам, накануне акции достигли 320 руб.
Долгосрочный потенциал роста акций сохраняется, а краткосрочная динамика может быть подвержена повышенным рискам перегретых рынков капитала на фоне скачка инфляции глобальных экономик».
Подробнее
Чистый процентный доход вырос на 12,9% г/г и составил 503,0 млрд руб. за счет роста кредитного портфеля. Положительное влияние также продолжает оказывать снижение нормы отчисления в фонд страхования вкладов, которое произошло в мае 2020 г. Чистый процентный доход в апреле составил 126,9 млрд руб. (+11,6% г/г).
Чистый комиссионный доход составил 175,4 млрд руб., что на 16,3% больше аналогичного периода прошлого года. Такая динамика во многом объясняется низкой базой апреля 2020 г., когда резко снизилась транзакционная активность клиентов на фоне ограничительных мер, вызванных пандемией (рост чистого комиссионного дохода в апреле 2021 г. составил 55,6% г/г). Основной вклад обеспечили операции с банковскими картами и эквайринг, которые больше всего пострадали в прошлом апреле: их совокупный рост составил 28% г/г за 4 месяца. По мере восстановления экономической активности также растут доходы по расчетным операциям клиентов: 18% г/г за 4 месяца. Чистый комиссионный доход в апреле составил 49,6 млрд руб., что на 55,6% выше уровня прошлого года.
Операционные расходы составили 207,3 млрд руб., увеличившись на 10,5% г/г. Такая динамика обусловлена низким уровнем расходов в марте-апреле 2020 г. в связи с введением режима нерабочих дней и замедлением деловой активности, а также более равномерной календаризацией расходов в 2021 г. Отношение расходов к доходам составило 27,6%.
Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 4 месяца составили 67,7 млрд руб. Расходы за апрель составили 13,6 млрд руб., включая восстановление резервов по валютным кредитам в сумме 4,8 млрд руб. в связи с динамикой курсов основных валют. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности остается стабильным на уровне 2,2.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за 4 месяца 2021 г. увеличилась в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года и составила 477,2 млрд руб. Чистая прибыль также выросла в 1,7 раза и составила 386,1 млрд руб. Чистая прибыль за апрель выросла в 9 раз к уровню апреля 2020 г., до 103,6 млрд руб. Значительное увеличение показателя обусловлено эффектом низкой базы апреля 2020 г.
Активы за апрель выросли на 2,0% без учета валютной переоценки и превысили 35 трлн руб., в основном за счет роста кредитов клиентам.
В апреле корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб. Кредитный портфель за месяц вырос на 0,6% без учета валютной переоценки в основном за счет роста кредитов, выданных в рублях, и на 1 мая составил 15,6 трлн руб. На динамику портфеля повлияло завершение госпрограммы льготного кредитования клиентов под 2% и соответствующее уменьшение корпоративного кредитного портфеля.
В апреле 2021 г. банк обновил рекорд по объему выданных розничных кредитов — 526 млрд руб. Портфель розничных кредитов в апреле вырос на 2,4%, продолжив ускоряться. В результате объем портфеля на 1 мая превысил отметку в 9 трлн руб. Основным драйвером роста розничного портфеля остается ипотека, портфель которой вырос за апрель на 2,9%.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился на 0,05 п.п. в апреле до 3,15% за счет как розничного, так и корпоративного сегментов.
Портфель ценных бумаг в апреле снизился на 0,4%, до 5,17 трлн руб. за счет облигаций федерального займа и корпоративных облигаций.
Средства физических лиц выросли в апреле на 680 млрд руб. или 4,4% без учета валютной переоценки и на 1 мая превысили 16,1 трлн руб. Сильный рост за месяц был связан с введением нерабочих дней между майскими праздниками и выплатой заработной платы и пенсий в апреле. Продолжился также рост средств на счетах эскроу, поддерживаемый большими объемами выдаваемой ипотеки.
Средства юридических лиц за апрель сократились на 1,2% без учета валютной переоценки и на 1 мая составили 7,5 трлн руб. Снижение остатков связано с налоговыми платежами, а также с выплатой компаниями заработной платы сотрудникам перед майскими праздниками.
В целом совокупные средства клиентов за месяц выросли без учета валютной переоценки на 2,5%, до 23,7 трлн руб.
Базовый и основной капиталы в апреле изменились незначительно и на 1 мая составили 4 296 млрд руб. и 4 446 млрд руб. соответственно.
Общий капитал увеличился в апреле на 2,5% или на 121 млрд руб., до 4 976 млрд руб., преимущественно за счет заработанной за месяц прибыли.
Активы, взвешенные с учетом риска, в апреле сократились на 2,4% или на 0,8 трлн руб., в основном за счет перехода на расчет операционного риска согласно Положению Банка России №744-П, эффект от которого составил -1,1 трлн руб. В результате активы, взвешенные с учетом риска, на 1 мая по оперативным данным составили 31,6 трлн руб.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Миллиардеры покидают планету, но квартальный прогноз отличный
Итоги торгов. Слишком много неопределенностей и рисков для новых рекордов
Buyback. Как компании покупают собственные акции и зачем это нужно
Рынок облигаций. Среднесрочные выпуски под ударом
Топ-5 акций в портфелях хедж-фондов
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Источник